Lodha希望在第三次IPO中減少1,500億盧比的債務

Macrotech Developers Ltd.計劃在兩次嘗試失敗後再次啟動首次公開募股,因為該公司希望削減債務。

Macrotech以前稱為Lodha Developers,向印度證券交易委員會提交了一份紅鯡魚招股說明書草案,以將其首次公開發行的資金籌集到250億盧比。

鑒於監管要求首次公開募股至少要出售10%的股份,因此計劃中的收購將使Macrotech的市值達到2500億盧比。 如果開發商必須出售更多的加價款,其估值將下降。

該公司以不利的市場環境為由,放棄了在2009年和2018年上市的兩次嘗試。 它上次計劃籌集550億盧比。

該公司在DRHP中表示,在提交紅鯡魚招股說明書之前,該公司可能希望通過IPO前的配售籌集50億盧比。 它說,如果成功,那將縮小IPO規模。

以下是該檔案揭示的關於Macrotech的內容:

債務

去年3月,Macrotech勉強避免了美元債務違約。 穆迪(Moody’s)的投資者服務部也標記了再融資風險。 開發商計劃利用IPO收益中的1,500千萬盧比削減開支,並使用375千萬盧比收購土地和開發權。

根據其首次公開募股文件,該公司的債務在2020年12月底為18,662千萬盧比,低於一年前的24,997千萬盧比。

有抵押的價值為1849.76億盧比的債務,無抵押的為1.646億盧比。

Covid影響

截至2020年12月的9個月,銷售和總收款額下降至335.13億盧比和2893.1億盧比,而去年同期為5399億盧比和628.5億盧比。

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