Lodha希望在第三次IPO中减少1,500亿卢比的债务

Macrotech Developers Ltd.计划在两次尝试失败后再次启动首次公开募股,因为该公司希望削减债务。

Macrotech以前称为Lodha Developers,向印度证券交易委员会提交了一份红鲱鱼招股说明书草案,以将其首次公开发行的资金筹集到250亿卢比。

鉴于监管要求首次公开募股至少要出售10%的股份,因此计划中的收购将使Macrotech的市值达到2500亿卢比。 如果开发商必须出售更多的加价款,其估值将下降。

该公司以不利的市场环境为由,放弃了在2009年和2018年上市的两次尝试。 它上次计划筹集550亿卢比。

该公司在DRHP中表示,在提交红鲱鱼招股说明书之前,该公司可能希望通过IPO前的配售筹集50亿卢比。 它说,如果成功,那将缩小IPO规模。

以下是该档案揭示的关于Macrotech的内容:

债务

去年3月,Macrotech勉强避免了美元债务违约。 穆迪(Moody’s)的投资者服务部也标记了再融资风险。 开发商计划利用IPO收益中的1,500千万卢比削减开支,并使用375千万卢比收购土地和开发权。

根据其首次公开募股文件,该公司的债务在2020年12月底为18,662千万卢比,低于一年前的24,997千万卢比。

有抵押的价值为1849.76亿卢比的债务,无抵押的为1.646亿卢比。

Covid影响

截至2020年12月的9个月,销售和总收款额下降至335.13亿卢比和2893.1亿卢比,而去年同期为5399亿卢比和628.5亿卢比。

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