根據東方財富choice數據統計顯示,10月22日兩市主力資金凈流入129.8億,其中滬市主力資金凈流入48.6億,深市主力資金凈流入81.1億,創業板凈流入16.0億。今日兩市放量大漲,資金流入量為8月27日以來最多的一天。
周末的各類利好刺激大盤高開高走,截至收盤,上證漲超4%,創業板漲超5%。今日兩市非ST漲停個股200家,上漲5%以上的個股1396家。跌停個股只有京藍科技一家,跌幅超過5%以上的個股只有4家。上證今日成交額1973億,明顯放量,這個量也是7月24日以來的最大成交量。
有投資者戲稱,A股這是剛從ICU急診室出來就進行百米衝刺了。不過,歷來連續大跌之後都會有強烈的報復性反彈,A股歷史上,出現過好多次大盤漲停,由於時間隔得較遠,新股民未曾見識。
券商股集體漲停,似乎預示著牛市的到來。但這次券商股漲停,有著股權質押風險釋放疊加印花稅可能取消的利好,並非是大盤牛市的指引。
證監會又放寬重組了,證監會擬將IPO被否企業籌劃重組上市的時間間隔從3年縮短為6個月,這無疑又會提升殼股的價值。但我們還是認為,在中弘股份低於一元退市的背景下,投資者對殼股、垃圾股還是留幾分敬畏。
短期而言,大盤反彈已然起勢,不妨讓子彈再飛一會。
根據申萬一級行業分類來看,28個行業中,只有醫藥行業資金流出,其餘行業全部實現資金凈流入。
板塊資金流向:
今日資金凈流入第一的,就是非銀金融(35.5億),在券商全面漲停的背景下,板塊今日大漲7%,主要是保險拖了後腿。歷史上券商有過很多次集體漲停的表現,比如2014年底,一輪槓桿牛的開端(對於創業板來說,則是中繼),券商集體拉漲停,而且持續數日。再比如,2015年11月初,券商連拉數漲停,但隨後大盤就見頂了。
所以,不能簡單把券商漲停和牛市啟動掛鉤。券商股今日大漲,更多是一種超跌反彈的行為。這麼說也不是說券商股就沒戲了,它反彈的力度仍可能大超預期。
降稅刺激消費板塊大漲,食品飲料板塊今日資金流入第二。降稅是一個實際的利好,但消費板塊沒有券商那麼大的同質性,行業雖然受益,但公司差異仍然很大,需要投資者甄別。
今天只有醫藥生物一個板塊資金凈流入,但板塊今日上漲了5.3%。細究原因,其實是因為康美葯業今日打開跌停板,資金流出了20億,如果去掉康美因素,板塊資金仍流入近15億,據流入榜第二。
醫藥板塊前期跌幅很大,如果資金想做超跌反彈,醫藥是一個不錯的品種。
個股資金凈流入最大的前十名:
證券 代碼 | 證券 名稱 | 主力凈流入億(元) | 主力資金凈流入率(%) | 漲跌幅 (%) |
600030.SH | 中信證券 | 7.39 | 17.70 | 10.01 |
300059.SZ | 東方財富 | 5.53 | 14.53 | 10.01 |
601318.SH | 中國平安 | 5.02 | 4.58 | 3.52 |
600519.SH | 貴州茅台 | 3.89 | 7.73 | 3.43 |
000651.SZ | 格力電器 | 3.59 | 10.56 | 3.83 |
601688.SH | 華泰證券 | 2.92 | 16.71 | 9.99 |
600887.SH | 伊利股份 | 2.81 | 11.11 | 5.66 |
000858.SZ | 五糧液 | 2.65 | 9.63 | 5.03 |
000063.SZ | 中興通訊 | 2.54 | 7.82 | 7.36 |
600276.SH | 恆瑞醫藥 | 2.52 | 8.66 | 8.14 |
板塊普漲,流入量大的,自然就是權重板塊,像中國平安、貴州茅台和格力電器,今日漲幅均不大(跑輸指數),但資金流入居前。
中信證券今日資金大幅流入7個多億,似有重現2014年底的王者風範。其實這兩年,券商行業也有一定分化,馬太效應明顯,強者更強,中信證券的走勢遠遠強於小券商,未來這種趨勢會更明顯。
個股資金凈流出最大的前十名:
證券 代碼 | 證券 名稱 | 主力凈流入 (億) | 主力資金凈流入率(%) | 漲跌幅 (%) |
600518.SH | 康美葯業 | -20.14 | -27.94 | -3.29 |
002008.SZ | 大族激光 | -3.35 | -15.86 | 2.29 |
000056.SZ | 皇庭國際 | -1.53 | -25.92 | -5.71 |
000150.SZ | 宜華健康 | -1.41 | -29.46 | -5.00 |
600309.SH | 萬華化學 | -1.09 | -3.48 | 1.37 |
300168.SZ | 萬達信息 | -1.07 | -9.89 | 5.63 |
002415.SZ | 海康威視 | -1.00 | -3.20 | 4.83 |
600028.SH | 中國石化 | -0.84 | -5.92 | 2.38 |
600031.SH | 三一重工 | -0.61 | -9.92 | 4.47 |
002699.SZ | 美盛文化 | -0.58 | -24.02 | 4.51 |
康美葯業是今日份大BUG,成交72億,大資金流出20億,實屬罕見。說明今日打開跌停,靠的是群眾的力量,當市場個股全線大漲,只有康美和剛復牌的京藍科技還躺在跌停板上,相比之下,還是抄底康美穩妥些。
最近是三季報披露密集期,海康威視、大族激光、萬華化學的三季報都不佳,但火爆的市場掩飾了這些東西,後期仍可能補跌。這就不得不為中弘股份感到”惋惜”,如果再等兩天,中弘股份或許就不會退市了。