根据东方财富choice数据统计显示,10月22日两市主力资金净流入129.8亿,其中沪市主力资金净流入48.6亿,深市主力资金净流入81.1亿,创业板净流入16.0亿。今日两市放量大涨,资金流入量为8月27日以来最多的一天。
周末的各类利好刺激大盘高开高走,截至收盘,上证涨超4%,创业板涨超5%。今日两市非ST涨停个股200家,上涨5%以上的个股1396家。跌停个股只有京蓝科技一家,跌幅超过5%以上的个股只有4家。上证今日成交额1973亿,明显放量,这个量也是7月24日以来的最大成交量。
有投资者戏称,A股这是刚从ICU急诊室出来就进行百米冲刺了。不过,历来连续大跌之后都会有强烈的报复性反弹,A股历史上,出现过好多次大盘涨停,由于时间隔得较远,新股民未曾见识。
券商股集体涨停,似乎预示着牛市的到来。但这次券商股涨停,有着股权质押风险释放叠加印花税可能取消的利好,并非是大盘牛市的指引。
证监会又放宽重组了,证监会拟将IPO被否企业筹划重组上市的时间间隔从3年缩短为6个月,这无疑又会提升壳股的价值。但我们还是认为,在中弘股份低于一元退市的背景下,投资者对壳股、垃圾股还是留几分敬畏。
短期而言,大盘反弹已然起势,不妨让子弹再飞一会。
根据申万一级行业分类来看,28个行业中,只有医药行业资金流出,其余行业全部实现资金净流入。
板块资金流向:
今日资金净流入第一的,就是非银金融(35.5亿),在券商全面涨停的背景下,板块今日大涨7%,主要是保险拖了后腿。历史上券商有过很多次集体涨停的表现,比如2014年底,一轮杠杆牛的开端(对于创业板来说,则是中继),券商集体拉涨停,而且持续数日。再比如,2015年11月初,券商连拉数涨停,但随后大盘就见顶了。
所以,不能简单把券商涨停和牛市启动挂钩。券商股今日大涨,更多是一种超跌反弹的行为。这么说也不是说券商股就没戏了,它反弹的力度仍可能大超预期。
降税刺激消费板块大涨,食品饮料板块今日资金流入第二。降税是一个实际的利好,但消费板块没有券商那么大的同质性,行业虽然受益,但公司差异仍然很大,需要投资者甄别。
今天只有医药生物一个板块资金净流入,但板块今日上涨了5.3%。细究原因,其实是因为康美药业今日打开跌停板,资金流出了20亿,如果去掉康美因素,板块资金仍流入近15亿,据流入榜第二。
医药板块前期跌幅很大,如果资金想做超跌反弹,医药是一个不错的品种。
个股资金净流入最大的前十名:
证券 代码 | 证券 名称 | 主力净流入亿(元) | 主力资金净流入率(%) | 涨跌幅 (%) |
600030.SH | 中信证券 | 7.39 | 17.70 | 10.01 |
300059.SZ | 东方财富 | 5.53 | 14.53 | 10.01 |
601318.SH | 中国平安 | 5.02 | 4.58 | 3.52 |
600519.SH | 贵州茅台 | 3.89 | 7.73 | 3.43 |
000651.SZ | 格力电器 | 3.59 | 10.56 | 3.83 |
601688.SH | 华泰证券 | 2.92 | 16.71 | 9.99 |
600887.SH | 伊利股份 | 2.81 | 11.11 | 5.66 |
000858.SZ | 五粮液 | 2.65 | 9.63 | 5.03 |
000063.SZ | 中兴通讯 | 2.54 | 7.82 | 7.36 |
600276.SH | 恒瑞医药 | 2.52 | 8.66 | 8.14 |
板块普涨,流入量大的,自然就是权重板块,像中国平安、贵州茅台和格力电器,今日涨幅均不大(跑输指数),但资金流入居前。
中信证券今日资金大幅流入7个多亿,似有重现2014年底的王者风范。其实这两年,券商行业也有一定分化,马太效应明显,强者更强,中信证券的走势远远强于小券商,未来这种趋势会更明显。
个股资金净流出最大的前十名:
证券 代码 | 证券 名称 | 主力净流入 (亿) | 主力资金净流入率(%) | 涨跌幅 (%) |
600518.SH | 康美药业 | -20.14 | -27.94 | -3.29 |
002008.SZ | 大族激光 | -3.35 | -15.86 | 2.29 |
000056.SZ | 皇庭国际 | -1.53 | -25.92 | -5.71 |
000150.SZ | 宜华健康 | -1.41 | -29.46 | -5.00 |
600309.SH | 万华化学 | -1.09 | -3.48 | 1.37 |
300168.SZ | 万达信息 | -1.07 | -9.89 | 5.63 |
002415.SZ | 海康威视 | -1.00 | -3.20 | 4.83 |
600028.SH | 中国石化 | -0.84 | -5.92 | 2.38 |
600031.SH | 三一重工 | -0.61 | -9.92 | 4.47 |
002699.SZ | 美盛文化 | -0.58 | -24.02 | 4.51 |
康美药业是今日份大BUG,成交72亿,大资金流出20亿,实属罕见。说明今日打开跌停,靠的是群众的力量,当市场个股全线大涨,只有康美和刚复牌的京蓝科技还躺在跌停板上,相比之下,还是抄底康美稳妥些。
最近是三季报披露密集期,海康威视、大族激光、万华化学的三季报都不佳,但火爆的市场掩饰了这些东西,后期仍可能补跌。这就不得不为中弘股份感到”惋惜”,如果再等两天,中弘股份或许就不会退市了。