[資金流向0830] ST長生上演地天板是機會還是圈套

根據東方財富choice數據統計顯示,8月30日兩市主力資金凈流出158.4億,其中滬市主力資金凈流出45.4億,深市主力資金凈流出113億,創業板凈流出28億,總體看滬深兩市已連續3日流出,而且今日流出金額為最多。

從兩市漲幅榜看出,交運、ST板塊漲幅相對較好。兩市漲幅在9%以上有15家,同時漲幅5%以上的有32家。從漲幅9%和5%以上的數量看,較上個交易日進一步減少,賺錢效應進一步下降。

近期美股持續走強,納斯達克指數和標普500指數連續4個交易日創新高。內外部環境向好,但市場量能不足,仍將繼續震蕩築底。

而ST板塊今日再次被市場關注,一方面受到已經32個跌停的ST長生從跌停到漲停板的影響。此前市場下行的時候,ST板塊承壓較大,下挫最深,甚至有”仙股”出現。隨著近日大盤觸底回升,該板塊有一定的反彈需求,今日有5家漲幅在4%以上,但是封跌停板的ST股票有7家,可見板塊分化仍然較為嚴重。

另一方面,業績扭轉或成ST板塊再掀漲停潮的原因之一。Choice數據顯示,目前已有53家ST股發布2018年半年報或業績預告,其中有14隻ST股財務報告顯示扭虧,4隻ST股業績預增。此外還有6家ST股發布三季度業績預告,均顯示公司扭虧為盈。若能持續盈利,根據相關規定,以上扭虧個股有望”摘星脫帽”。

對於中小投資者來說,選擇相關有摘帽預期的個股時,要仔細鑒別公司的真實業績,分析主業收益的持續性,對於業績差的股票堅決不要碰。由於ST長生存在被退市的風險,因此不要盲目搶反彈。

根據申萬一級行業分類來看,28個行業中,有2個行業流入,26個行業流出。不過流入金額較小,而流出行業的金額較上個交易日明顯增加。

板塊資金流向:

從流入金額看,休閑服務流入金額不到2000萬,公用事業流入金額小於100萬。由於這兩個行業股票數量規模小,因此對市場影響微不足道。

從流出資金看,電子行業連續兩日流出最多,今日流出26.04億。通信、計算機流出金額也相對靠前,均在18億以上。科技股近期是市場反彈的領頭羊,5G概念周二沖高回落,周三繼續回調,軟體股嘗試接力5G,但號召力明顯不足,今日科技股集體回落,說明市場對反彈行情看淡。

個股資金凈流入最大的前十名:

證券

代碼

證券

名稱

主力凈流入億(元)主力資金凈流入率(%)漲跌幅
(%)
601330.SH綠色動力1.8925.009.98
002745.SZ木林森1.1018.731.48
002304.SZ洋河股份1.0410.532.65
600346.SH恆力股份0.6822.68-0.06
002027.SZ分眾傳媒0.684.591.40
300104.SZ樂視網0.486.0810.00
600368.SH五洲交通0.4721.087.62
300168.SZ萬達信息0.3914.501.98
300724.SZ捷佳偉創0.383.680.83
002475.SZ立訊精密0.388.210.65

個股資金流入前十名來看,板塊特徵不是很明顯。其中綠色動力、捷佳偉創屬於次新股。洋河股份、恆力股份、分眾傳媒屬於成長股,樂視網屬於超跌股。其餘個股特徵不是很明顯。

個股資金凈流出最大的前十名:

證券

代碼

證券

名稱

主力凈流入
(億)
主力資金凈流入率(%)漲跌幅
(%)
000725.SZ京東方A-11.62-38.55-4.47
000063.SZ中興通訊-4.88-12.44-2.57
600487.SH亨通光電-2.67-16.95-5.26
600519.SH貴州茅台-2.18-9.43-0.79
002049.SZ紫光國微-2.02-24.41-3.53
002396.SZ星網銳捷-1.87-19.90-8.57
000977.SZ浪潮信息-1.73-16.61-3.07
300750.SZ寧德時代-1.63-16.64-4.15
002680.SZST長生-1.54-31.454.89
000528.SZ柳工-1.42-23.37-8.01

從個股資金凈流出前十名來看,白馬科技股流出較為明顯,京東方A、貴州茅台、寧德時代、亨通光電、柳工屬於白馬股,中興通訊、浪潮信息、紫光國微、星網銳捷屬於科技成長股。ST長生因為連續下跌後打開跌停板,引發資金出逃行為。

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