孟买:私营部门贷款人RBL银行有限公司周六表示,已批准通过优先分配给五名投资者的方式筹集价值82.579亿卢比的股权资本。
该银行董事会已同意向Bajaj Finance Ltd,外国机构投资者East Bridge Capital Master Fund I和FEG Mauritius FPI Ltd以及Ward Ferry Management Ltd管理的对冲基金WF Asian Reconnaissance Fund和Asia配发2424万股,每股价格340.70卢比。该银行在一份交易所备案文件中表示,专注于股票的对冲基金lshana Capital。该股票的发行价较该行上周五的374.15欧元的收盘价折让9.8%。
11月25日,Mint报告称,该银行已任命ICICI证券,IIFL证券和IDFC证券作为顾问,通过合格的机构配售(QIP)募集最多200亿卢比的资金。 QIP是上市公司用来将股票,债券或任何可转换为股票的认股权证之外的任何证券出售给合格的机构购买者(例如共同基金和外国机构)的工具。当时有消息人士告诉造币厂,筹集资金将是优先发行和面向公开市场投资者的QIP的结合。
RBL银行在7月9日的年度股东大会上向股东宣布将筹集不超过3500亿卢比的股本资金之后,这一发展就此展开。截至9月30日,该银行的资本充足率为12.3%,低于去年同期的13.7%。
在7月至9月期间,该银行的资产质量也有所恶化,不良贷款总额从去年同期的789.21亿卢比增长了95%,至153.9亿卢比。不良贷款总额占总贷款的比例从1.38%增长至2.6%,从上年同期的1.38%增长了近一倍,而利润下降了73%至5.4亿卢比。这使该银行的股票承压,从今年5月在NSE的52周高点716.40卢比跌至10月23日的52周低点230.55卢比。
11月22日,CNBC TV18报道说,RBL银行正与战略投资者Bajaj Holdings&Investment和两家私募股权公司ChrysCapital和Blackstone进行谈判,以进行拟议中的股票出售,这可能有助于其筹集约200亿卢比的资金以支撑其资本基础。
2017年,该银行以优惠方式向现有投资者,英国发展金融机构CDC Group Plc,HDFC Standard Life Insurance,ICICI Lombard General Insurance,Steadview出售3260万股股票,以每股515卢比的价格筹集了168亿卢比的股本。首都毛里求斯和多重私募股权,等等。
这家拥有76年历史的银行历史悠久,集中在西南部的马哈拉施特拉邦和卡纳塔克邦北部,现已发展成为一家泛印度的贷方,拥有346个分支机构和394个自动柜员机,服务超过730万客户。