孟買:私營部門貸款人RBL銀行有限公司周六表示,已批准通過優先分配給五名投資者的方式籌集價值82.579億盧比的股權資本。
該銀行董事會已同意向Bajaj Finance Ltd,外國機構投資者East Bridge Capital Master Fund I和FEG Mauritius FPI Ltd以及Ward Ferry Management Ltd管理的對沖基金WF Asian Reconnaissance Fund和Asia配發2424萬股,每股價格340.70盧比。該銀行在一份交易所備案文件中表示,專註於股票的對沖基金lshana Capital。該股票的發行價較該行上周五的374.15歐元的收盤價折讓9.8%。
11月25日,Mint報告稱,該銀行已任命ICICI證券,IIFL證券和IDFC證券作為顧問,通過合格的機構配售(QIP)募集最多200億盧比的資金。 QIP是上市公司用來將股票,債券或任何可轉換為股票的認股權證之外的任何證券出售給合格的機構購買者(例如共同基金和外國機構)的工具。當時有消息人士告訴造幣廠,籌集資金將是優先發行和面向公開市場投資者的QIP的結合。
RBL銀行在7月9日的年度股東大會上向股東宣布將籌集不超過3500億盧比的股本資金之後,這一發展就此展開。截至9月30日,該銀行的資本充足率為12.3%,低於去年同期的13.7%。
在7月至9月期間,該銀行的資產質量也有所惡化,不良貸款總額從去年同期的789.21億盧比增長了95%,至153.9億盧比。不良貸款總額佔總貸款的比例從1.38%增長至2.6%,從上年同期的1.38%增長了近一倍,而利潤下降了73%至5.4億盧比。這使該銀行的股票承壓,從今年5月在NSE的52周高點716.40盧比跌至10月23日的52周低點230.55盧比。
11月22日,CNBC TV18報道說,RBL銀行正與戰略投資者Bajaj Holdings&Investment和兩家私募股權公司ChrysCapital和Blackstone進行談判,以進行擬議中的股票出售,這可能有助於其籌集約200億盧比的資金以支撐其資本基礎。
2017年,該銀行以優惠方式向現有投資者,英國發展金融機構CDC Group Plc,HDFC Standard Life Insurance,ICICI Lombard General Insurance,Steadview出售3260萬股股票,以每股515盧比的價格籌集了168億盧比的股本。首都模里西斯和多重私募股權,等等。
這家擁有76年歷史的銀行歷史悠久,集中在西南部的馬哈拉施特拉邦和卡納塔克邦北部,現已發展成為一家泛印度的貸方,擁有346個分支機構和394個自動櫃員機,服務超過730萬客戶。