Affirm Holdings价格高于目标区间的美国IPO,筹集了1.2B美元

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美国向网上购物者提供分期付款的提供者Affirm Holdings Inc周三表示,以每股49美元的价格出售其首次公开募股(IPO)的股票,筹集了12亿美元的资金,超出了目标范围。

Affirm表示将提供2460万股A类普通股,该股票将于当日晚些时候在纳斯达克上市,股票代码为“ AFRM”。

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Affirm由PayPal Holdings Inc联合创始人Max Levchin创立,该公司计划以每股41美元至44美元的目标价出售2460万股股票。 该公司周一将发行价从每股33美元上调至38美元。

IPO是2021年迄今为止美国规模最大的IPO,表明在经历了2020年的强劲增长之后,投资者对新股的需求仍然强劲,这是20年来最强劲的IPO市场。

列夫钦(Levchin)于2012年成立了Affirm,旨在为大多数年轻的在线购物者提供易于获得的融资,他们每月分期付款。 截至2020年9月的三个月,该公司创造了1.74亿美元的收入,比去年增长了98%。 其净亏损收窄至1530万美元,去年同期为3070万美元。 截至2020年6月,Affirm的债务为11亿美元。

POSHMARK,OATLEY,PETCO LEAD IPO上市时间2021年

除了Levchin以外,Affirm的主要投资者还包括Peter Thiel的Founders Fund,风险投资公司Khosla Ventures和Lightspeed Venture Funds以及加拿大电子商务公司ShopifyInc。

摩根士丹利,高盛和艾伦公司是Affirm发行的主要承销商。

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(由迈阿密的约书亚·富兰克林(Joshua Franklin)和纽约的Chibuike Oguh报道; Maria Ponnezhath的补充报道; Chris Reese,Christopher Cushing和Sherry Jacob-Phillips的编辑)

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