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美國向網上購物者提供分期付款的提供者Affirm Holdings Inc周三表示,以每股49美元的價格出售其首次公開募股(IPO)的股票,籌集了12億美元的資金,超出了目標範圍。
Affirm表示將提供2460萬股A類普通股,該股票將於當日晚些時候在納斯達克上市,股票代碼為「 AFRM」。
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Affirm由PayPal Holdings Inc聯合創始人Max Levchin創立,該公司計劃以每股41美元至44美元的目標價出售2460萬股股票。 該公司周一將發行價從每股33美元上調至38美元。
IPO是2021年迄今為止美國規模最大的IPO,表明在經歷了2020年的強勁增長之後,投資者對新股的需求仍然強勁,這是20年來最強勁的IPO市場。
列夫欽(Levchin)於2012年成立了Affirm,旨在為大多數年輕的在線購物者提供易於獲得的融資,他們每月分期付款。 截至2020年9月的三個月,該公司創造了1.74億美元的收入,比去年增長了98%。 其凈虧損收窄至1530萬美元,去年同期為3070萬美元。 截至2020年6月,Affirm的債務為11億美元。
POSHMARK,OATLEY,PETCO LEAD IPO上市時間2021年
除了Levchin以外,Affirm的主要投資者還包括Peter Thiel的Founders Fund,風險投資公司Khosla Ventures和Lightspeed Venture Funds以及加拿大電子商務公司ShopifyInc。
摩根士丹利,高盛和艾倫公司是Affirm發行的主要承銷商。
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(由邁阿密的約書亞·富蘭克林(Joshua Franklin)和紐約的Chibuike Oguh報道; Maria Ponnezhath的補充報道; Chris Reese,Christopher Cushing和Sherry Jacob-Phillips的編輯)