由Liana B. Baker和Greg Roumeliotis撰写
10月28日(路透社) – IBM公司周日表示已同意以340亿美元收购美国软件公司Red Hat Inc,其中包括债务,因为它寻求将其技术硬件和咨询业务多元化,以提供利润率更高的产品和服务。
该交易是迄今为止IBM最大的收购。它强调了IBM首席执行官Ginni Rometty扩大公司基于订阅的软件产品的努力,因为它面临着软件销售放缓和大型机服务器需求减少的问题。
Red Hat成立于1993年,专注于Linux操作系统,这是最受欢迎的开源软件类型,是微软公司开发的专有软件的替代品。
Red Hat总部位于北卡罗来纳州罗利市,为其企业客户收取定制功能,维护和技术支持的费用,为IBM提供丰厚的订阅收入来源。
Red Hat是云计算领域少数几家同时拥有收入增长和自由现金流的公司之一,自2012年以来一直担任IBM CEO的罗梅蒂在接受路透社采访时表示。
“这次收购显然是为了增长协同效应。这与成本协同效应无关,”Rometty在接受采访时表示。
此次收购说明了旧技术公司如何转向交易以获得规模并抵御竞争,特别是在云计算中,使用企业软件的客户正在寻求通过整合供应商关系来节省资金。
IBM希望这笔交易能够帮助它在迅速发展的云业务中赶上Amazon.com Inc,Alphabet Inc和Microsoft。在过去五年中,IBM股价已经下跌了近三分之一,而同期红帽股价上涨了170%。
巴克莱分析师在一份研究报告中写道:“这笔交易代表了IBM与红帽现有合作伙伴关系的高潮,我们认为,这使得IBM可以获得高度战略性的资产来推进其混合云计划。”
他们补充说,为了达成协议,IBM在运营平台和维护红帽在市场上的开源和多云位置时,必须坚持红帽的中立性。
IBM成立于1911年,在技术行业中以Big Blue而闻名,它是曾经无处不在的蓝色计算机的参考。它已经面临多年的收入下降,因为它将其传统的计算机制造商业务转变为新技术产品和服务。它最近的举措包括围绕沃森的人工智能和业务线,以其开发的超级计算机命名。
可以肯定的是,IBM对收购并不陌生。它在2013年以20亿美元收购了云基础设施提供商Softlayer,并在2015年以超过20亿美元收购了Weather Channel的数据资产。它还在2008年以50亿美元收购了加拿大商业软件制造商Cognos。
其他大型科技公司最近也试图通过收购重塑自我。微软今年以75亿美元收购了开源软件平台GitHub; 芯片制造商Broadcom Inc同意以近190亿美元收购软件制造商CA Inc; 和Adobe公司同意以50亿美元收购营销软件制造商Marketo。
两年前,IBM的主要竞争对手之一戴尔科技公司(Dell Technologies Inc)在软件和云计算方面下了大赌注,当时它以670亿美元的价格收购了数据存储公司EMC。作为该交易的一部分,戴尔继承了虚拟化软件公司VMware Inc. 82%的股份。
IBM和Red Hat之间的交易预计将在2019年下半年完成.IBM表示计划在2020年和2021年暂停其股票回购计划以帮助支付交易。
IBM表示,Red Hat将继续由Red Hat首席执行官Jim Whitehurst和Red Hat现任管理团队领导。它打算维护红帽的总部,设施,品牌和实践。
Lazard Ltd与高盛集团(Goldman Sachs Group Inc)和摩根大通(JPMorgan Chase&Co)一起向IBM提供了财务建议,该公司也为该交易提供了融资。Paul,Weiss,Rifkind,Wharton&Garrison LLP向IBM提供法律建议。
Guggenheim Partners LLC和摩根士丹利是Red Hat的财务顾问,而Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP就该交易向该公司提供法律建议。
“了解第一手开放式混合云技术对于帮助企业实现价值的重要性,我们看到了将这两家公司联合起来的力量,并很荣幸为IBM提供建议并为此次交易提供融资,”摩根大通首席执行官杰米戴蒙说。一份声明。