A股大盘难得迎来反弹,如何把握基建板块的主风口

大盘难得迎来反弹,大阳底下没有新鲜事,这次又是在绝望中诞生,各位朋友经受了一次难忘的”极限压制”之旅。从7月25以来,这种令人窒息的压制在盘面上出现了熊市中常有的”地量复地量,地价复地价”的极限测试,大盘一步一步来到前期的心理关口2638点。

而面对如此严峻的盘面,管理层仿佛心中早有预案,例如在昨天大盘距2638点只有咫尺之遥时,正在天津召开的夏季达沃斯论坛的证监会副主席方星海,指出”我们非常放心”,而在下午之时,大盘便开始绝地反击。这两天的反弹,大盘被迅速拉离2638近百点有余,他们确实很放心,但把散户吓死了。

(上证指数近期的走势图)

目前,这两天的反弹接力突破了下降趋势线,由于大盘目前已来了双节时间段,下周就要过中秋节,而在中秋节之后几个交易日就到国庆了,那么在这样一个特殊的时点,何时持股,何时持币?如若持股,又应该如何布局呢?

首先,近几年中九月到10月上证指数有如下的历史走势特征。

上图是近三年来,从9月到10月的行情,均出现了一波上涨,其内在逻辑在于机构要在年末做业绩,一年到头,A股毫无建树,马上要进入四季度了,不在9月底10月中旬把成绩做出来,不但吃饭够呛,而且来年业务也很难开展。因此,可以跟在机构后面吃点肉,喝点汤。

当下风口就是政策导向,既有近期的事件刺激,又有中长期逻辑的支持,例如近期风口大基建就是这种例子,这就保证了它在近期的持续性。

因为,对它的事件刺激是强有力,它是9月18日国常会对8月基建进度不利的回头看,职能部门压力山大,在会上部署加大关键领域和薄弱环节有效投资,以扩大内需推进结构优化民生改善;指出要紧扣国家规划和重大战略,加大”三区三州”等深度贫困地区基础设施、交通骨干网络特别是中西部铁路公路、干线航道、枢纽和支线机场、重大水利等农业基础设施、生态环保重点工程、技术改造升级和养老等民生领域设施建设。

下午,职能部门就加大工作落实力度,同时,也给股市打气,召开专题新闻发布会,介绍”加大基础设施领域补短板力度,稳定有效投资”有关工作情况。

所以,这时提前在大基建布局好的主流机构蜂拥而上,利用这个时机,不但完成政治任务,而且解决自身的吃饭问题,这也不难理解zjh对A股这些主力机构护盘信心满满的原因了。

最后,既然已经知道政策发力的方向,也就知道下一步在9月双节期间应如何布局了。这次政策发力的领域在交通、农村和水利这三个方面。

(基建补短板的三个领域)

目前,风口已来了基建板块,昨天是交通基建的涨停潮,今天是水利基建的涨停潮,风口来了猪都能飞起来,在这三方面的细分,既然主力资金已经来了,不把这些细分弄个底朝天,它们会善罢甘休吗?

总之,在九月下旬,就是紧抓风口,乘势而上,错过这个村,就没那个店了。

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