9月4日财经早高峰,上交所根据沪伦通相关业务需求

早报导读:

1、阿根廷宣布财政改革,对大宗商品出口征税,但国内股汇双杀。

2、土耳其8月通胀创十五年新高,里拉跌超3%,央行暗示将加息。

3、欧盟首席谈判代表”强烈反对”英国政府对英欧贸易关系提议,英首相称脱欧计划不会让步;英国8月制造业PMI创两年新低,英镑下跌。

4、欧盟重启与美国谈判,向增加进口美国牛肉敞开大门。

5、习近平:中国将向非洲提供600亿美元支持。

6、中国央行金融委办公室8月31日召开金融市场预期管理专家座谈会。

7、中国8月财新制造业PMI创14个月新低;广东制造业PMI告别29个月连续扩张。

8、银保监通知:银行承销地方债风险管理参照国债。

9、媒体:美团IPO最高融资45亿美元,5家基石投资者投资15亿美元。

宏观新闻:

1、习近平:中国和非洲国家将重点实施”八大行动”,中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式,向非洲提供600亿美元支持,其中包括提供150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款,提供200亿美元的信贷资金额度,支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金和50亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金,推动中国企业未来3年对非洲投资不少于100亿美元。

2、中国8月财新制造业PMI终值为50.6,连续三个月小幅下降并创14个月新低,前值50.8。8月官方制造业 PMI 微升至51.3。财新PMI分析:未来在需求拖累下,生产端稳定状态难以持续,就业恶化将进一步威胁消费增长,经济面临较为明显的下行压力。

3、 央行 :8月对金融机构开展中期借贷便利操作5320亿元,期限1年,利率为3.30%;8月对金融机构开展常备借贷便利操作共7.9亿元,其中隔夜1亿元、7天6.9亿元;8月对三家政策性银行净增加抵押补充贷款共91亿元,8月末抵押补充贷款余额为32246亿元。

4、 央行 周一不开展公开市场操作,为连续第九日暂停。本周公开市场无 逆回购到期 ,有1765亿元1年期 MLF 到期。Shibor多数下跌, 7天Shibor 跌1.2bp报2.6210%。

5、国内成品油价迎年内第十涨。9月3日24时,新一轮成品油调价窗口再次开启,此次油价调整具体为:每吨汽油上调180元、柴油上调170元。

6、河北省省长许勤主持召开省政府常务会议,会议指出,要组织开展流域环境状况集中排查,推进白洋淀流域水污染治理、水资源保护、水生态修复,确保白洋淀污染治理和生态保护取得扎实成效。

7、据经济参考报,央地将进一步加大推动实体经济发展的力度,除了将大力推进实体经济支持政策的落实外,还有一批新的支持政策将密集出台。其中,降成本、加大金融支持力度等仍将成为政策重点。

8、 海通 宏观 姜超 :过去两年新兴经济体的货币超发程度整体低于98年亚洲金融危机之前,15年至今,主要新兴经济体的 M2增速 大多都在20%以内,甚至不少是10%内的较低增速,因此,目前来看不太可能发生98年亚洲金融危机那种大范围的新兴市场货币危机,更可能出现的是一些国家的局部风险。

9、证券时报头版刊文称,在不利的外部环境下,要保持较高的经济景气度有一定难度,必须大力拓展内需,这既需要改革得到推进,也需要财政政策更加积极,特别要将为企业和民众减负落到实处,激活民间投资和居民消费活力。

国内股市:

1、上交所根据沪伦通相关业务需求,修订了竞价撮合平台市场参与者技术接口和技术实施指引。

2、深交所与 中国电科 签署战略合作协议,助力 军民融合 发展战略深度实施。

3、针对”中兴正对终端业务展开相关人员调整和部门分拆”的消息, 中兴通讯 相关人士称,没有听说这些计划,一切以公司公告为准。 中兴通讯 总裁 徐子阳 称,短期内中兴会对终端业务做聚焦;没有大规模裁员计划,但企业在一定范围内聚焦,是正常形态。

4、 江南化工 、 盾安环境 均公告称, 盾安控股 旗下民泽科技已收到银团首批放款52亿元,对 盾安控股 短期流动性风险问题的解决将产生积极的作用。

5、时隔一个月, 杨惠妍 再度出手 增持 碧桂园 。 杨惠妍 8月29日买入300万股碧桂园股票,持股比例升至57.08%。此外, 世茂房地产 以6660万港元购回300万股股票。 长实集团 以1亿港元回购180万股股票。

6、 土巴兔 向 港交所 递交IPO招股书,招股书显示, 土巴兔 目前仍处于亏损中,3年半累计亏损30.63亿元。对于 土巴兔 急忙亏损带伤上市,有业内资深人士表示,此时不上市将来更够呛,装修生意和 房地产 走势正相关。

7、 小米 官方宣布,小米手机首次成功打通 5G 信令和数据链路连接。 小米 称,这是 小米 在 5G 研发历程上一个里程碑式的进展,为明年正式推出 5G 手机打下了基础。

8、猫眼娱乐在 港交所 提IPO招股书,上半年收入18.95亿元,净亏损2.31亿元。从猫眼的股东结构来看,光线及其关联方、 腾讯 和美团点评持股比例分别为48.8%、16.27%和8.56%。

9、据 中国证券报 ,展望9月A股走向,主流私募基金策略观点普遍认为,尽管9月份A股可能还缺乏显著的趋势性上涨机会,但市场下行压力减轻,逐步企稳回升可能性将大幅提升。在当前市场成交量能水平仍偏低、个股分化依旧显著背景下,私募机构仍继续聚焦各自看好的优质标的。

10、上市公司重要公告: 花园生物 实控人倡议员工 增持 并承诺兜底; 继峰股份 拟31亿元收购继烨投资; 商赢环球 拟终止重组; 中环环保 三家股东拟合计减持不超过14.55%股份; 光环新网 控股股东及其一致人拟减持不超8.65%股份; 深冷股份 大股东拟减持不超6%股份; 兄弟科技 拟以不超1亿元回购; 恒信东方 拟以1.5亿元-2亿元回购; 旭光股份 已回购3.46%股份; 分众传媒 首次回购362万股; 宜华健康 拟配股募资不超30亿元用于医院建设项目等; 北讯集团 终止重大事项; 广泽股份 股东协议转让7.07%股份; 赣粤高速 控股股东拟 增持 5000万元至2亿元; 恒力股份 员工持股计划累计买入逾3亿元股份; 均胜电子 累计回购5.94%股份; 捷顺科技 累计回购4.07%股份; 理工环科 累计回购4.69%股份; 蒙娜丽莎 经销商及供应商申请并筹划持股计划; *ST巴士 前三季度预亏放大至4.7亿元-5.3亿元。

产业新闻:

1、硅树脂 | 据报道,近日,湖北新四海化工股份有限公司发布调价函称,由于近期硅树脂原材料价格上浮比较大,且供货周期较长及不稳定,公司决定将硅树脂价格上调20%。后续订货产品价格会根据原材料市场行情报价。湖北新四海化工股份有 限公司是国内重要的有机硅树脂生产企业。

点评:旺季即将来临,叠加环保压力下现有产能开工不足、新建产能受限,行业供需格局明显改善,硅树脂行业高景气有望超预期。上市公司中,三友化工旗下有机硅产品包括硅树脂;合盛硅业已成为国内最大的工业硅及有机硅产品生产企业之一。

2、胶粘剂 | 据报道,国际胶粘巨头德国汉高发布涨价函称,从10月1日起上调粘合剂产品价格,这是自2018年7月1日起调整民用及工匠建筑粘合剂产品供货价格(平均上调幅度在16%左右)后又一次涨价。

点评:作为世界胶粘剂领域的领军企业,汉高产品价格变动对市场具有强大的冲击力。此番上调产品价格或将带动国内相关产品集体走高。上市公司中,高盟新材主营复合聚氨酯胶粘剂,是行业中仅有的几家已掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一。今年上半年公司业绩实现翻倍增长;回天新材在国内工程胶粘剂领域保持领先地位。

3、国产芯片 | 9月3日, 杭州中天微系统有限公司(阿里巴巴全资收购)宣布正式推出支持RISC-V第三代指令系统架构处理器CK902,可灵活配置TEE引擎,支持物联网安全功能。中天微将以此为新的契机,在RISC-V应用领域中进行全方位的 系列化CPU布局与市场开发。

点评:此次发布的RISC-V处理器将满足各领域客户的不同设计需求,并将极大助力RISC-V开源生态建设。同时中天微自主研发的第二代指令系统架构也将持续更新迭代,协助客户将产品更快速的推向市场,争取赢得更多市场份额。A股相关概念股主要有国民技术、飞利信、兆易创新等。

4、驱动IC | 据媒体报道,晶圆代工厂今年上半年产能吃紧,进入下半年后供给更是紧俏。加上封测厂下半年受到手机驱动IC拉货大增,排挤到大尺寸面板驱动IC出货量,使得驱动IC市场再度掀起缺货潮。目前,联咏、奇景等台湾驱动IC厂均处于缺货状态,IC设计厂传出对大尺寸面板驱动IC价格上调1成。

点评:随着现半年拉货旺季的到来,驱动IC产业链相关公司望受益。中颖电子公司是国内唯一能量产OLED驱动IC的公司;丹邦科技公司COF产品主要应用于LCD驱动IC芯片的封装。

5、工业互联网 | 工信部网站9月3日显示,日前工业互联网专项工作组办公室组织专家,赴上海松江调研工业互联网产业示范基地的建设推进情况。下一步,工业互联网专项工作组办公室将加强指导和管理,加快打造产业特色鲜明、业态模式创新、具有较强示范带动作用的工业互联网产业示范基地,推动形成各有特色、相互带动的区域发展格局。

点评:随着纸面的意见和政策开始转变为具体实施,标志着工业互联网进入了新的发展阶段。相关公司中,宝信软件为工业软件行业领军企业;东方国信的工业互联网平台业界领先,两大项目入选国家级名单。

6、通信 | 小米手机官方微博3日显示,其已成功打通5G信令和数据链路连接,为明年正式推出5G手机打下了坚实基础。vivo日前也宣布,初步完成了面向商用的5G智能手机软硬件开发。此前,三星表示将会在2019年3月推出5G手机,华为则称在2019年6月推出5G手机。

点评:上市公司中,三环集团在互动平台表示,公司的陶瓷外观件已进入小米供应链;信维通信为业内领先的射频天线企业,并投资入股中电科技德清华莹,进一步完善了在滤波器等射频前端业务的布局。

7、网络设备 | 教育部办公厅近日发布通知,贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》。目标到2020年底,教育系统的各类网络、门户网站和重要应用系统完成升级改造,支持IPv6访问。中央所属高等学校的校园网应于2018年底前完成IPv6升级改造。通知还要求优化IPv6环境下的网络安全管理和防护,并加强技术支撑保障。

点评:IPv6规模化部署过程中路由器、交换机、服务器等网络设备最先受益,看好星网锐捷、紫光股份等公司。

8、多晶硅 | 据媒体报道,经过多年努力,国家电投集团黄河水电公司已发展成国内唯一一家集成电路应用的高纯电子级多晶硅生产企业,打破了国内市场长期由国外公司垄断的格局,经第三方权威检测机构检测,其产品质量与德国、日本知名多晶硅质量相当。

点评:随着欧盟终止对中国光伏”双反”制裁的执行,作为上游电子级多晶硅行业必然迎来新一轮的发展机遇。有研新材与四川新光硅业合作生产电子级多晶硅;南玻A原太阳能级系统已批量产出国标电子级多晶硅,现正在研发电子级多晶硅专用生产系统和工艺。

市场收报:

美股:美国劳动节当天,美股休市。

欧股:富时泛欧绩优300指数收涨0.08%。德国DAX 30指数收跌0.14%。法国CAC 40指数收涨0.13%。英国富时100指数收涨0.97%。

A股:沪指收报2720.73点,跌0.17%,成交额1048亿。深成指收报8455.55点,跌0.12%,成交额1382亿。创业板收报1443.69点,涨0.59%,成交额438亿。

黄金:COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元,涨幅不到0.1%,报1207.0美元/盎司。

原油:布伦特11月原油期货收涨0.66%,报78.15美元/桶,创7月10日以来收盘新高。WTI 10月原油期货收涨0.43%,报70.10美元/桶。

比特币:两大美国交易所CME和Cboe的比特币期货交易休市一天。

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