總部位於紐約的家庭健身平台Peloton Interactive（PTON）提交了監管文件，詳細說明了首次公開發行的計劃，表明希望從該交易中籌集13.3億美元。
該公司還在周二的一份聲明中表示，它計劃開始其路演，向投資者展示有關首次公開募股的一系列報道。彭博新聞引用了獲得的時間表，該路演將於周三在法蘭克福和倫敦舉行。
Peloton向美國證券交易委員會註冊了4千萬股A類普通股，每股估價為26至29美元。並且它授予承銷商600萬股的選擇權。
如果該公司以估計範圍的頂部出售所有股票，則該發行價值約為13.3億美元。
此外，現任Peloton股東（風險投資公司TCV）的附屬公司已同意根據IPO價格購買價值5000萬美元的A類股票。這些股票不會根據美國證券法註冊。 Peloton說，這部分交易受監管條件的限制。
該公司已申請在納斯達克全球精選市場上列出符號PTON的A類。
高盛（GS – 獲取報告）和摩根大通（JPM – 獲取報告）是此次發行的主要經理。
彭博社報道，路演會議將持續到9月25日，屆時股票將定價。 Peloton將出席的城市包括紐約，舊金山和多倫多。
媒體報道稱，Peloton正在尋求對整個公司進行IPO估值超過80億美元的估值。據英國「金融時報」報道，這一數字幾乎是該公司在2018年8月以5.5億美元的資金回合計劃獲得的41.5億美元估值的兩倍。
該公司由其首席執行官John Foley於2012年創立。
截至6月底，銷售連通家庭健身器材和月度訂閱用戶的Peloton擁有超過511,000名用戶 – 是一年前的246,000用戶的兩倍多。
Peloton報告稱，在截至6月的一年中，其凈虧損從去年同期的4790萬美元擴大至1.956億美元。銷售額從4.35億美元增加一倍以上，達到9.15億美元。
A類股票各獲得一票。該公司還擁有每股20票的B類股票，這使得Foley，其他高管和某些早期投資者對該公司擁有控制權。
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