总部位于纽约的家庭健身平台Peloton Interactive（PTON）提交了监管文件，详细说明了首次公开发行的计划，表明希望从该交易中筹集13.3亿美元。
该公司还在周二的一份声明中表示，它计划开始其路演，向投资者展示有关首次公开募股的一系列报道。彭博新闻引用了获得的时间表，该路演将于周三在法兰克福和伦敦举行。
Peloton向美国证券交易委员会注册了4千万股A类普通股，每股估价为26至29美元。并且它授予承销商600万股的选择权。
如果该公司以估计范围的顶部出售所有股票，则该发行价值约为13.3亿美元。
此外，现任Peloton股东（风险投资公司TCV）的附属公司已同意根据IPO价格购买价值5000万美元的A类股票。这些股票不会根据美国证券法注册。 Peloton说，这部分交易受监管条件的限制。
该公司已申请在纳斯达克全球精选市场上列出符号PTON的A类。
高盛（GS – 获取报告）和摩根大通（JPM – 获取报告）是此次发行的主要经理。
彭博社报道，路演会议将持续到9月25日，届时股票将定价。 Peloton将出席的城市包括纽约，旧金山和多伦多。
媒体报道称，Peloton正在寻求对整个公司进行IPO估值超过80亿美元的估值。据英国“金融时报”报道，这一数字几乎是该公司在2018年8月以5.5亿美元的资金回合计划获得的41.5亿美元估值的两倍。
该公司由其首席执行官John Foley于2012年创立。
截至6月底，销售连通家庭健身器材和月度订阅用户的Peloton拥有超过511,000名用户 – 是一年前的246,000用户的两倍多。
Peloton报告称，在截至6月的一年中，其净亏损从去年同期的4790万美元扩大至1.956亿美元。销售额从4.35亿美元增加一倍以上，达到9.15亿美元。
A类股票各获得一票。该公司还拥有每股20票的B类股票，这使得Foley，其他高管和某些早期投资者对该公司拥有控制权。
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