— 本周6隻新股，規模最大的為大麻和雲服務公司 —
美股方面
本周將有6家公司和1家空白支票公司登錄美股，共融資約7.23億美元。
Dynatrace(DT) 為本周發行規模最大的公司，這家雲平台公司預計將以38億美元的估值融資4.27億美元，占本周美股總融資額的一半以上。除此之外，本周IPO的還有一家大型初創大麻生產商 (SNDL)、一家中國AR全息公司 (WIMI)、一家癌症生物技術公司 (RAPT、一家美國壽司連鎖店 (KRUS) 和一家微型電池生產商 (FLUX)。
本周美股IPO一覽表
註：發行市值為假設中點定價對應的市值
1.中國AR全息廣告龍頭 微美全息 (WIMI)
微美全息成立於2015年，總部設立在中國北京，主要提供全息AR廣告和軟體服務。根據其招股說明書，微美全息在收入和客戶數量方面位列中國AR行業第一，並積累了中國最豐富的全息AR內容庫，包括4,654個AR全息內容，以及106個軟體版權與219個技術專利。該公司過去12個月的銷售額為3,700萬美元，2019年一季度的銷售額同比增長了58%，凈利潤同比增長68%。
該公司計劃在納斯達克上市，將以每股7.5-9.5美元的定價區間發行400萬股，以中點定價計算，其市值將達到4.96億美元。Benchmark Company、Maxim Group LLC、招商證券、尚乘國際和中銀國際為承銷商。
2.基於雲軟體開發平台Dynatrace Holdings (DT)
Dynatrace是一家美國的軟體智能平台，為企業提供智能雲平台。Dynatrace成立於2005年，於2014年被私募基金Thoma Bravo以25億美元收購。儘管該公司在IPO融資後仍將高額負債，但目前該公司實現了 (調整後) 盈利，且成功地將業務從銷售本地軟體許可證轉型為基於雲的SaaS 公司（該業務占最近一季銷售額的84%）。
Dynatrace過去12個月的銷售額為4.31億美元。該公司計劃在紐交所上市，高盛、摩根大通和花旗為承銷商。此次計劃以每股11-13美元的定價區間發行3,560萬股，以中點定價計算，其市值將達到38億美元。知名投資機構Dragoneer Investment Group有意認購7,500萬美元，約佔此次發行的18%。
3.美國壽司連鎖店 Kura Sushi USA (KRUS)
KuraSushi USA 成立於2008年，總部設立在加利福尼亞州爾灣市，主要經營22家帶有美國特色的日本旋轉壽司餐廳。過去12個月的銷售額為6,000萬美元。
該公司由其母公司Kura Corp (TSE: 2695) 分拆於納斯達克上市，BMO CapitalMarkets和Stephen Inc.為承銷商。此次計劃以每股14-16美元的定價區間發行290萬股，以中點定價計算，其市值將達到1.23億美元。
4.癌症生物技術公司 RAPT Therapeutics (RAPT)
RAPTTherapeutics 是一家位於美國舊金山的第一階段生物技術公司，主要開發針對癌症和炎症性疾病的療法。
該公司計劃在納斯達克上市，美銀美林、富國銀行、BMO Capital Markets和瑞士銀行為承銷商。計劃以每股14-16美元的定價區間出售500萬股，以中點定價計算，它的市值將達到3.59億美元。據稱內部人士有意認購2,500萬美元，占此次發行的33%。
5.大麻生產商 Sundial Growers (SNDL)
SundialGrowers是一家加拿大初創大麻生產商。儘管只有約100萬美元的歷史銷售額，該公司預計在2019年獲得首次大豐收，從而其銷售額也將在2019年爆發。與此同時，最近的一次收購也將幫助它在英國立足。大麻板塊受市場高度熱捧，儘管去年上市的大麻生產商Tilray (TLRY) 在2019年估計下降了約40%，但它目前的股價仍高於其發行價140%，靜態市銷率超過100倍。
該公司計劃在納斯達克上市，Cowen、BMO Capital Markets、RBC Capital Markets、巴克萊銀行和加拿大皇家銀行為承銷商。此次將以每股12-14美元的定價區間發行1,000萬股，以中點定價計算，它的市值將達到16億美元。
6.微型電池製造商 Flux Power Holdings (FLUX)
FluxPower成立於1998年，總部設立在加利福尼亞州維斯塔市，主要生產及銷售鋰離子電池和存儲解決方案，過去12個月的銷售額為700萬美元。雖然虧損嚴重 (EBITDA利潤率為-127%)，但是它在過去9個月的收入增加了1倍以上，達到600萬美元。
該公司計劃在納斯達克上市，Roth Capital和Maxim Group LLC為承銷商。此次以每股9美元發行140萬股，以該定價計算，它的市值將達到5,900萬美元。
7.空白支票公司 Netfin Acquisition Corp(NFINU)
NetfinAcquisition是一家空白支票公司，由Longview Resources Group的創始人兼首席執行官RickMaurer和英國銀行家兼European American Capital 的董事Martin Jaskel成立，後續計劃注入金融科技資產
該公司計劃在納斯達克上市，B. Riley FBR 為承銷商。此次計劃以每股10美元發行2,200萬股，以該價計算，它的市值將達到2.81億美元。
港股方面
本周無新股上市
