— 本周6只新股，规模最大的为大麻和云服务公司 —
美股方面
本周将有6家公司和1家空白支票公司登录美股，共融资约7.23亿美元。
Dynatrace(DT) 为本周发行规模最大的公司，这家云平台公司预计将以38亿美元的估值融资4.27亿美元，占本周美股总融资额的一半以上。除此之外，本周IPO的还有一家大型初创大麻生产商 (SNDL)、一家中国AR全息公司 (WIMI)、一家癌症生物技术公司 (RAPT、一家美国寿司连锁店 (KRUS) 和一家微型电池生产商 (FLUX)。
本周美股IPO一览表
注：发行市值为假设中点定价对应的市值
1.中国AR全息广告龙头 微美全息 (WIMI)
微美全息成立于2015年，总部设立在中国北京，主要提供全息AR广告和软件服务。根据其招股说明书，微美全息在收入和客户数量方面位列中国AR行业第一，并积累了中国最丰富的全息AR内容库，包括4,654个AR全息内容，以及106个软件版权与219个技术专利。该公司过去12个月的销售额为3,700万美元，2019年一季度的销售额同比增长了58%，净利润同比增长68%。
该公司计划在纳斯达克上市，将以每股7.5-9.5美元的定价区间发行400万股，以中点定价计算，其市值将达到4.96亿美元。Benchmark Company、Maxim Group LLC、招商证券、尚乘国际和中银国际为承销商。
2.基于云软件开发平台Dynatrace Holdings (DT)
Dynatrace是一家美国的软件智能平台，为企业提供智能云平台。Dynatrace成立于2005年，于2014年被私募基金Thoma Bravo以25亿美元收购。尽管该公司在IPO融资后仍将高额负债，但目前该公司实现了 (调整后) 盈利，且成功地将业务从销售本地软件许可证转型为基于云的SaaS 公司（该业务占最近一季销售额的84%）。
Dynatrace过去12个月的销售额为4.31亿美元。该公司计划在纽交所上市，高盛、摩根大通和花旗为承销商。此次计划以每股11-13美元的定价区间发行3,560万股，以中点定价计算，其市值将达到38亿美元。知名投资机构Dragoneer Investment Group有意认购7,500万美元，约占此次发行的18%。
3.美国寿司连锁店 Kura Sushi USA (KRUS)
KuraSushi USA 成立于2008年，总部设立在加利福尼亚州尔湾市，主要经营22家带有美国特色的日本旋转寿司餐厅。过去12个月的销售额为6,000万美元。
该公司由其母公司Kura Corp (TSE: 2695) 分拆于纳斯达克上市，BMO CapitalMarkets和Stephen Inc.为承销商。此次计划以每股14-16美元的定价区间发行290万股，以中点定价计算，其市值将达到1.23亿美元。
4.癌症生物技术公司 RAPT Therapeutics (RAPT)
RAPTTherapeutics 是一家位于美国旧金山的第一阶段生物技术公司，主要开发针对癌症和炎症性疾病的疗法。
该公司计划在纳斯达克上市，美银美林、富国银行、BMO Capital Markets和瑞士银行为承销商。计划以每股14-16美元的定价区间出售500万股，以中点定价计算，它的市值将达到3.59亿美元。据称内部人士有意认购2,500万美元，占此次发行的33%。
5.大麻生产商 Sundial Growers (SNDL)
SundialGrowers是一家加拿大初创大麻生产商。尽管只有约100万美元的历史销售额，该公司预计在2019年获得首次大丰收，从而其销售额也将在2019年爆发。与此同时，最近的一次收购也将帮助它在英国立足。大麻板块受市场高度热捧，尽管去年上市的大麻生产商Tilray (TLRY) 在2019年估计下降了约40%，但它目前的股价仍高于其发行价140%，静态市销率超过100倍。
该公司计划在纳斯达克上市，Cowen、BMO Capital Markets、RBC Capital Markets、巴克莱银行和加拿大皇家银行为承销商。此次将以每股12-14美元的定价区间发行1,000万股，以中点定价计算，它的市值将达到16亿美元。
6.微型电池制造商 Flux Power Holdings (FLUX)
FluxPower成立于1998年，总部设立在加利福尼亚州维斯塔市，主要生产及销售锂离子电池和存储解决方案，过去12个月的销售额为700万美元。虽然亏损严重 (EBITDA利润率为-127%)，但是它在过去9个月的收入增加了1倍以上，达到600万美元。
该公司计划在纳斯达克上市，Roth Capital和Maxim Group LLC为承销商。此次以每股9美元发行140万股，以该定价计算，它的市值将达到5,900万美元。
7.空白支票公司 Netfin Acquisition Corp(NFINU)
NetfinAcquisition是一家空白支票公司，由Longview Resources Group的创始人兼首席执行官RickMaurer和英国银行家兼European American Capital 的董事Martin Jaskel成立，后续计划注入金融科技资产
该公司计划在纳斯达克上市，B. Riley FBR 为承销商。此次计划以每股10美元发行2,200万股，以该价计算，它的市值将达到2.81亿美元。
港股方面
本周无新股上市
