Shriram City Union可能通過出售美元債券籌集最多10億美元

知情人士說,在集團公司Shriram Transport Finance Ltd發行了類似債券的一年之後,Shriram City Union Finance Ltd計劃以中期票據(MTN)計划出售美元債券。

「 Shriram City Union Finance計劃通過擬議的MTN計劃籌集至多10億美元。這樣做的目的是以一種交錯的方式來利用美元債券市場,以籌集資金來發展其賬簿和分散其資本來源。」上述第一位要求匿名的人士說。花旗集團正在為Shriram City Union Finance提供建議。

MTN計劃允許發行人在一段時間內進行多次債券發行,而不必每次發行都尋求監管部門的批准。

發送給Shriram City Union Finance的電子郵件未引起回應。花旗集團拒絕置評。

去年,Shriram Transport Finance設立了20億美元的MTN。自那時以來,這家商用車金融家已經多次進入美元債券市場,從2019年2月開始,當時它首次發行美元債券籌集了4億美元。最近,該貸方在一月份籌集了大約5億美元。

另一個設立了中期票據計劃的非銀行貸款人是黃金貸款金融公司Manappuram Finance Ltd,發行了7.5億美元的債券。今年1月,它通過發行債券籌集了3億美元。

Shriram City Union Finance的美元債券計劃使其成為另一家尋求利用離岸市場籌集債務的非銀行貸款人,這一趨勢始於NBFC領域因基礎設施租賃和金融服務(IL&FS)違約而受到流動性緊縮打擊組於2018年9月。

誘人的收益率和全球流動性推動了投資者對包括NBFC在內的印度公司的興趣。

2019年,印度公司在2019年通過離岸債券籌集了超過200億美元的債務,在金額和數量上都是過去六年來最高的。金融市場追蹤機構Refinitiv的數據顯示,今年有47家印度公司通過離岸債券籌集了213億美元,相比之下,2018年默默無聞,只有12家公司利用離岸債券市場籌集了52億美元。

同樣在2019年1月,幾家貸方利用海外債券市場籌集資金。其中包括Shriram Transport Finance,該公司通過美元債券籌集了5億美元,標誌著該國首次發行了國際公共社會債券。

通過社會債券籌集的資金用於向具有社會影響力的企業(小額信貸,教育和綠色企業)提供貸款。

印度進出口銀行(進出口銀行)也通過發行10年期債券籌集了10億美元,而Manappuram Finance通過3年期美元債券籌集了3億美元。

向電力行業公司提供貸款的國營電力金融公司(PFC)也發行了第三筆美元債券,價值7.5億美元。

Shriram City Union Finance為兩輪,三輪和四輪汽車提供融資,包括新型和二手乘用車和商用車,個人貸款,小型企業貸款和黃金貸款。

在截至9月30日的季度中,貸方發放了價值520.1億盧比的貸款,管理的資產為2972.2億盧比。貸方通過其957個分支機構為400萬客戶提供服務。

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