Shriram City Union可能通过出售美元债券筹集最多10亿美元

知情人士说,在集团公司Shriram Transport Finance Ltd发行了类似债券的一年之后,Shriram City Union Finance Ltd计划以中期票据(MTN)计划出售美元债券。

“ Shriram City Union Finance计划通过拟议的MTN计划筹集至多10亿美元。这样做的目的是以一种交错的方式来利用美元债券市场,以筹集资金来发展其账簿和分散其资本来源。”上述第一位要求匿名的人士说。花旗集团正在为Shriram City Union Finance提供建议。

MTN计划允许发行人在一段时间内进行多次债券发行,而不必每次发行都寻求监管部门的批准。

发送给Shriram City Union Finance的电子邮件未引起回应。花旗集团拒绝置评。

去年,Shriram Transport Finance设立了20亿美元的MTN。自那时以来,这家商用车金融家已经多次进入美元债券市场,从2019年2月开始,当时它首次发行美元债券筹集了4亿美元。最近,该贷方在一月份筹集了大约5亿美元。

另一个设立了中期票据计划的非银行贷款人是黄金贷款金融公司Manappuram Finance Ltd,发行了7.5亿美元的债券。今年1月,它通过发行债券筹集了3亿美元。

Shriram City Union Finance的美元债券计划使其成为另一家寻求利用离岸市场筹集债务的非银行贷款人,这一趋势始于NBFC领域因基础设施租赁和金融服务(IL&FS)违约而受到流动性紧缩打击组于2018年9月。

诱人的收益率和全球流动性推动了投资者对包括NBFC在内的印度公司的兴趣。

2019年,印度公司在2019年通过离岸债券筹集了超过200亿美元的债务,在金额和数量上都是过去六年来最高的。金融市场追踪机构Refinitiv的数据显示,今年有47家印度公司通过离岸债券筹集了213亿美元,相比之下,2018年默默无闻,只有12家公司利用离岸债券市场筹集了52亿美元。

同样在2019年1月,几家贷方利用海外债券市场筹集资金。其中包括Shriram Transport Finance,该公司通过美元债券筹集了5亿美元,标志着该国首次发行了国际公共社会债券。

通过社会债券筹集的资金用于向具有社会影响力的企业(小额信贷,教育和绿色企业)提供贷款。

印度进出口银行(进出口银行)也通过发行10年期债券筹集了10亿美元,而Manappuram Finance通过3年期美元债券筹集了3亿美元。

向电力行业公司提供贷款的国营电力金融公司(PFC)也发行了第三笔美元债券,价值7.5亿美元。

Shriram City Union Finance为两轮,三轮和四轮汽车提供融资,包括新型和二手乘用车和商用车,个人贷款,小型企业贷款和黄金贷款。

在截至9月30日的季度中,贷方发放了价值520.1亿卢比的贷款,管理的资产为2972.2亿卢比。贷方通过其957个分支机构为400万客户提供服务。

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