施樂控股公司（Xerox Holdings Corp.）在繼續追求惠普公司的同時，已向多家銀行安排了240億美元的貸款。這是有史以來最大的過橋貸款，超過了國際商業機器公司（International Business Machines Corp.）在2018年提供的200億美元貸款。根據彭博社彙編的數據，該公司收購了紅帽公司。排名中不包括512億美元的過渡貸款，這是Broadcom Inc.收購Qualcomm Inc.失敗的一筆1000億美元債務融資的一部分。該交易被唐納德·特朗普總統阻止。
施樂橋也是今年在投資級貸款市場上出現的第一筆巨額收購融資，這對銀行來說是可喜的消息，這些銀行希望在去年管道減少後於2020年開展更多的合併活動。
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花旗集團，瑞穗金融集團和美國銀行已提供了債務承諾。一份文件顯示，該計劃包括一筆價值195億美元的364天信貸額度，該筆信貸有望被聯合使用；一筆價值45億美元的60天信貸額度，將由惠普的資產負債表上的現金取代。
公司通常在交易完成之前用債券代替過渡性貸款。
施樂首席執行官約翰·維森丁（John Visentin）周一在致惠普董事會的一封公開信中說，債務承諾旨在「消除對施樂籌集資金能力的任何懷疑」。
信中提到了與惠普最大股東的對話，該對話顯示惠普總部位於加利福尼亞州帕洛阿爾托，其顧問對施樂能否籌集收購所需資金進行了質疑。
施樂公司的代表拒絕置評。
彭博社報道，總部位於康涅狄格州諾沃克的施樂公司最初在11月獲得了花旗集團的融資。但是惠普拒絕了最初的報價，稱價格太低。這家計算機公司還拒絕了施樂（Xerox）開設財務賬簿的要求，並質疑較小的求購方是否可以籌集資金。
這筆45億美元的貸款提供倫敦銀行同業拆借利率的初始保證金加1.25％，而這筆195億美元的貸款的開盤價格為倫敦銀行同業拆借利率加1.375％。現有的評級是標準普爾全球評級公司的BB +和穆迪投資者服務公司的Ba1。
施樂（Serox）以製造複印機而著稱，在標普（S＆P）和穆迪（Moody’s）將其評級下調至高收益之後，由於該領域的挑戰和收入下降，該公司在2018年成為了墮落的天使。個人電腦製造商惠普（HP）被穆迪（Moody’s）評為Baa2，被標準普爾（S＆P）評為BBB。
施樂公司最近一次收購是在2018年以25億美元的過橋貸款，用於購買日本的富士膠片，利潤率為Libor加1.375％。當時，它獲得了穆迪（Moody’s）的Baa3和標普（S＆P）的BBB-更高的評級。
彭博資訊（Bloomberg Intelligence）分析師羅伯特·希夫曼（Robert Schiffman）周一表示：「儘管施樂公司（Xerox）認為合併後的公司有望獲得投資級信用評級的說法仍然存在疑問，但在具有約束力的240億美元融資承諾後，融資不再是一個問題。」
該故事是從一家電訊公司的提要中發布的，未經修改。僅標題已更改。
