施乐控股公司（Xerox Holdings Corp.）在继续追求惠普公司的同时，已向多家银行安排了240亿美元的贷款。这是有史以来最大的过桥贷款，超过了国际商业机器公司（International Business Machines Corp.）在2018年提供的200亿美元贷款。根据彭博社汇编的数据，该公司收购了红帽公司。排名中不包括512亿美元的过渡贷款，这是Broadcom Inc.收购Qualcomm Inc.失败的一笔1000亿美元债务融资的一部分。该交易被唐纳德·特朗普总统阻止。
施乐桥也是今年在投资级贷款市场上出现的第一笔巨额收购融资，这对银行来说是可喜的消息，这些银行希望在去年管道减少后于2020年开展更多的合并活动。
最大的科技桥梁
花旗集团，瑞穗金融集团和美国银行已提供了债务承诺。一份文件显示，该计划包括一笔价值195亿美元的364天信贷额度，该笔信贷有望被联合使用；一笔价值45亿美元的60天信贷额度，将由惠普的资产负债表上的现金取代。
公司通常在交易完成之前用债券代替过渡性贷款。
施乐首席执行官约翰·维森丁（John Visentin）周一在致惠普董事会的一封公开信中说，债务承诺旨在“消除对施乐筹集资金能力的任何怀疑”。
信中提到了与惠普最大股东的对话，该对话显示惠普总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托，其顾问对施乐能否筹集收购所需资金进行了质疑。
施乐公司的代表拒绝置评。
彭博社报道，总部位于康涅狄格州诺沃克的施乐公司最初在11月获得了花旗集团的融资。但是惠普拒绝了最初的报价，称价格太低。这家计算机公司还拒绝了施乐（Xerox）开设财务账簿的要求，并质疑较小的求购方是否可以筹集资金。
这笔45亿美元的贷款提供伦敦银行同业拆借利率的初始保证金加1.25％，而这笔195亿美元的贷款的开盘价格为伦敦银行同业拆借利率加1.375％。现有的评级是标准普尔全球评级公司的BB +和穆迪投资者服务公司的Ba1。
施乐（Serox）以制造复印机而著称，在标普（S＆P）和穆迪（Moody’s）将其评级下调至高收益之后，由于该领域的挑战和收入下降，该公司在2018年成为了堕落的天使。个人电脑制造商惠普（HP）被穆迪（Moody’s）评为Baa2，被标准普尔（S＆P）评为BBB。
施乐公司最近一次收购是在2018年以25亿美元的过桥贷款，用于购买日本的富士胶片，利润率为Libor加1.375％。当时，它获得了穆迪（Moody’s）的Baa3和标普（S＆P）的BBB-更高的评级。
彭博资讯（Bloomberg Intelligence）分析师罗伯特·希夫曼（Robert Schiffman）周一表示：“尽管施乐公司（Xerox）认为合并后的公司有望获得投资级信用评级的说法仍然存在疑问，但在具有约束力的240亿美元融资承诺后，融资不再是一个问题。”
该故事是从一家电讯公司的提要中发布的，未经修改。仅标题已更改。
