Shriram Capital可能会合并两家上市公司

孟买
Financier Shriram Capital Ltd计划与其自身合并两家上市部门,以帮助投资者Piramal Enterprises Ltd和TPG Capital轻松出售其在Shriram Group公司中的股份。

知情人士说,该计划包括将Shriram Transport Finance Co.Ltd和Shriram City Union Finance Ltd与母公司Shriram Capital合并,以创建一个更简单的股权结构。

“我们正在考虑几种选择,例如将这两个实体合并到母公司并由此上市。此外,我们仍在寻找可以拿走Piramal和TPG全部股份的个人投资者。但是,这将需要几个星期。” Shriram Group创始人R. Thyagarajan说。

Kotak Mahindra Capital Co. Ltd已受聘为计划合并和Piramal和TPG股份的入围买家提供建议。

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发送给Shriram Capital和Kotak Mahindra Capital的电子邮件未得到答复。

上周五,Piramal Group董事长Ajay Piramal在接受采访时对Mint表示,该集团计划从Shriram Capital撤出的计划正在按计划进行。 “我们正在经历许多不同的组合,我们尚未决定。显而易见,我们将退出。我们正在讨论的是什里拉姆前进的最佳途径。”皮拉马尔说。

Piramal在2014年以201.4亿卢比购买了Shriram Capital 20%的股份。Piramal还持有Shriram City Union 10%的股份。在过去的几个月中,Piramal一直在寻找这些股份的买家。

根据Crisil评级报告,TPG Capital持有Shriram Capital 9.4%的股份,而南非的Sanlam Group拥有26%的股份,Shriram Ownership Trust和Shriwell Trust分别持有30.7%和13.4%的股份。

一位知情人士表示:“计划由Piramal出售的Shriram股权的价值为4,500-5,000千万卢比,对潜在买家而言,这反过来将使Shriram Capital的估值约为2,500亿卢比,”一位知情人士表示。匿名表示。

如果交易达成,Piramal将利用出售股票的收益将资金注入其贷款业务,偿还Piramal Group发起人实体的债务,并为有机增长提供资金。

Piramal拥有Shriram Transport Finance 9.97%的股份,但在6月以230亿印度卢比的价格将该股份出售给了一些机构投资者。

拟议的三方合并将导致Shriram Capital自动上市,因为Shriram City Union和Shriram Transport都是上市实体。

拒绝透露姓名的第二人说:“私人股权公司和外国主权基金对从Piramal和TPG购买Shriram Group的股份表现出很大的兴趣,”第二人表示。

合并将导致Shriram Cap自动上市,因为Shriram City Union和Shriram Transport都已上市(图示:Sarvesh Kumar Sharma / Mint)

Shriram Capital的业务包括商用车金融(Shriram Trasport Finance),消费者和企业金融(Shriram City Union Finance),零售股票经纪(Shriram Insight Share Brokers Ltd),人寿保险(Shriram Life Co. Ltd),普通保险(Shriram General)保险),金融产品分销(Shriram Fortune Solutions Ltd)和财富咨询(Shriram Wealth Advisors)。

8月30日,Piramal Group发言人表示,自1月份以来,Piramal已通过银行,金融机构和外部商业借款筹集了超过2300亿卢比的长期资金。 “此外,如前所述,我们打算进一步向金融服务业务注入8,000-10,000千万卢比的权益,其中250亿卢比已经分配。所有这些将不仅足以解决所有还款问题,而且还可以促进本财政年度的业务增长。”

8月8日,《经济时报》报道,随着Piramal Enterprises和TPG Capital寻求退出,私募股权基金Advent International,Blackstone Group,CVC Capital,Carlyle Group和Brookfield提出了收购Shriram Capital约30%的初始报价。

Piramal Enterprises和TPG一直在寻求退出Shriram Group两年。 Piramal曾向Shriram Capital投资,目的是合并Shriram Group的控股公司Shriram Capital。但是由于规模的巨大差异,合并失败了。尽管Piramal通过更换集团公司中的主要管理人员进行投资后不久就开始控制Shriram Group,但合并将导致Piramal Group合并后的实体大量股权被稀释,这是不可接受的。

Shriram Group还在2017年尝试了Shriram Capital与IDFC Bank Ltd之间的合并。但是,由于两个实体未能就可接受的掉期比率达成协议,该计划未能通过。