由加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management Inc.支持的Brookfield印度房地产信托基金(Brookfield India Real Estate Trust)希望通过将于2月3日开始的为期三天的首次公开募股筹集380亿卢比的资金,这将增加该行业在印度的上市数量。国家。
首次报价是新发行的单位,每个价格范围为274-275卢比。
- 发行日期:2月3日。
- 发行时间:2月5日。
- 下标单位:200个
- 提供的单位:13.87-1318万。
根据要约文件,该公司将把发行的净收益用于计划的还款和一般用途
布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management)印度房地产业务主管,合伙人安库尔•古普塔(Ankur Gupta)在首次公开募股启动之前接受彭博社采访时说:“债务将比初始市值低18.5%。” “债务成本为7.1%。”
摩根士丹利印度有限公司,DSP美林公司,花旗集团全球市场印度有限公司。 以及汇丰证券和资本市场(印度)私人有限公司。 是该问题的全球协调员和负责人。
这是房地产投资信托基金进行的第三次首次公开募股,正值大流行引发的封锁导致散户投资者对印度及全球股票市场的参与增加之际。 国内基准测试也正在达到新的高峰。 此前,使馆办公区房地产投资信托基金于2019年上市,而Mindspace Business Parks REIT则于去年8月上市。
近年来,印度的房地产业缺乏流动性。 但是,在Covid-19大流行期间,住房需求有所回升,从而改善了开发商和贷方的前景。
Brookfield Asset Management在印度的房地产,基础设施,可再生能源和私募股权领域拥有近170亿美元的投资组合。 据其网站称,除拥有七条收费公路,总计超过600公里的道路,太阳能和风能资产,建筑业务以及房地产管理服务外,它拥有并运营着4,200万平方英尺的房地产空间。
向市场监管机构提交的招股说明书称,其中,房地产投资信托基金的初始投资组合包括孟买,古尔格拉姆,诺伊达和加尔各答的四个大型校园式办公园区,总面积为1400万平方英尺-完成面积为1,030万平方英尺,建筑面积为10万平方英尺。正在建设中,未来发展潜力为3.7 msf。
在其初始投资组合中,合同总租金的75%与诸如巴克莱银行,美国银行Continuum,苏格兰皇家银行,埃森哲,塔塔咨询服务有限公司和Cognizant等跨国公司签约。 它的租户在技术,金融服务,咨询,分析和医疗保健等行业中运作。
它的初始投资组合具有稳定的长期租赁配置,具有交错的到期日和加权平均租赁到期日7.1年。
根据要约文件,在过去四个财年结束时,初始投资组合的承诺占用率已超过94%。 在2015年4月1日至2020年9月30日期间,每平方英尺的就地租金以年化4.8%的速度增长。 他们的初始投资组合的平均每月每平方英尺租金为42卢比至90卢比,而整个投资组合的平均租金为62卢比/平方英尺。