12月20日（路透社） – 据路透社对基金经理的调查显示，12月美国基金仍倾向于现金和债券，他们建议将北美债务增加至2017年中期以来的最高水平。
根据12月7日至19日对13位美国资产管理公司的月度调查显示，模型组合中全球股票分配的建议平均为56.1％，略低于11月份的56.4％。
但最新的建议是基于只有少数贡献者进行了一些调整，剩下的参与者保持他们的投资组合基本保持不变，而通常是在一年年底。
“全球经济已经过去高峰增长，中央银行的支持率继续下降。然而，可能是金融资产减少，而非传统的宏观经济过热或过度借贷导致下一次经济衰退，”一位全球首席投资官表示。一个大型基金。
“由于这些趋势支持对流动资产的高度关注，我们可以谨慎地定位但预期未来的机会，这将使我们能够应对特定的机会和更高的波动性。”
这些调查结果来自金融市场的困境。
美国联邦储备委员会周三继续加息，并建议明年加息两次，而之前的三次加息预期相同。
标准普尔500指数周三下跌1.5％至2017年9月以来的最低点。
美国股市有望实现自1931年以来最大的12月跌幅，即大萧条的深度。
短期投资者纷纷涌向政府债券的安全。10年期美国国债收益率跌破5月29日的低点2.759％，至周三低点2.750％，这是4月初的最高水平。
短期利率的上升和较长期收益率的下降再次引发了对收益率曲线反转的担忧，这是对经济衰退的可靠指标。
根据调查中较小的一组基金经理的数据，区域分配的细分显示北美债券的建议上升至2017年中期以来的最高水平，而欧元区的持股则受其影响。
Via Nova Investment Management总裁Alan Gayle表示，“美国收益率更高，再加上近期美联储评论的温和转变，表明美国债券市场将继续跑赢大盘。”