12月20日（路透社） – 據路透社對基金經理的調查顯示，12月美國基金仍傾向於現金和債券，他們建議將北美債務增加至2017年中期以來的最高水平。
根據12月7日至19日對13位美國資產管理公司的月度調查顯示，模型組合中全球股票分配的建議平均為56.1％，略低於11月份的56.4％。
但最新的建議是基於只有少數貢獻者進行了一些調整，剩下的參與者保持他們的投資組合基本保持不變，而通常是在一年年底。
「全球經濟已經過去高峰增長，中央銀行的支持率繼續下降。然而，可能是金融資產減少，而非傳統的宏觀經濟過熱或過度借貸導致下一次經濟衰退，」一位全球首席投資官表示。一個大型基金。
「由於這些趨勢支持對流動資產的高度關注，我們可以謹慎地定位但預期未來的機會，這將使我們能夠應對特定的機會和更高的波動性。」
這些調查結果來自金融市場的困境。
美國聯邦儲備委員會周三繼續加息，並建議明年加息兩次，而之前的三次加息預期相同。
標準普爾500指數周三下跌1.5％至2017年9月以來的最低點。
美國股市有望實現自1931年以來最大的12月跌幅，即大蕭條的深度。
短期投資者紛紛湧向政府債券的安全。10年期美國國債收益率跌破5月29日的低點2.759％，至周三低點2.750％，這是4月初的最高水平。
短期利率的上升和較長期收益率的下降再次引發了對收益率曲線反轉的擔憂，這是對經濟衰退的可靠指標。
根據調查中較小的一組基金經理的數據，區域分配的細分顯示北美債券的建議上升至2017年中期以來的最高水平，而歐元區的持股則受其影響。
Via Nova Investment Management總裁Alan Gayle表示，「美國收益率更高，再加上近期美聯儲評論的溫和轉變，表明美國債券市場將繼續跑贏大盤。」
