該國最大銀行的信用卡部門SBI卡和支付服務有限公司（SBI Cards and Payment Services Ltd）周三提交了首次公開發行股票的文件，該公司可能出售價值約960億盧比的股票。
此次出售股票有望成為印度繼印度煤炭有限公司，信實電力有限公司，GIC Re和石油天然氣公司之後的第五大首次公開募股，並將幫助母公司印度國家銀行（SBI）籌集資金以促進信貸增長。
持有該部門74％股份的SBI以及通過其子公司CA Rover Holdings持有其餘26％股份的私人股權公司凱雷投資集團（Carlyle Group），將通過IPO出售1.305億股股票。
「首次公開募股的次要部分可能是910億盧比，這將使雙方股東部分退出。凱雷希望通過IPO出售10％的股份時，SBI將出售該公司4％的股份。」兩名知情人士說，要求匿名。
兩位知情人士之一說，該公司希望在未來3-4個月內以650億盧比的融資前估值上市。
最初的股票出售還包括發行新股，這將使該公司籌集50億盧比，以增加其資本基礎和業務增長。
二級市場已經出現了一些復甦，這也刺激了IPO市場的一些活動。但是，積極的回應仍然僅限於擁有零售消費者特許經營權的優質公司。許多小型股公司仍然發現很難獲得理想的價格。也就是說，在過去的九個月中，市場情緒確實是消極的，因此IPO活動非常緩慢，但在接下來的幾個季度中可能會有所回升，」 Motilal Oswal Investment Banking執行董事Mukund Ranganathan說。
該書的主要發行商是Axis Capital，美國銀行美林，滙豐銀行，野村證券，Kotak Mahindra Capital和SBI Capital。
SBI Cards是印度第二大信用卡發行商，擁有946萬張信用卡，截止9月30日，它在印度信用卡市場上的份額為18％。該公司於1998年與GE Capital Corp成立合資公司，開始運營。2017年12月，GE Capital將其在該公司40％的股份出售給SBI和Carlyle。
根據印度儲備銀行的數據，截至9月30日，HDFC銀行是印度最大的信用卡業務，發行了1330萬張卡，而ICICI銀行排名第三，發行了790萬張信用卡。
截至9月的六個月，SBI Cards的收入比去年同期增長了36％，達到433.639億盧比。在此期間，其利潤增長了78％，達到1,034.58千萬盧比。
