该国最大银行的信用卡部门SBI卡和支付服务有限公司（SBI Cards and Payment Services Ltd）周三提交了首次公开发行股票的文件，该公司可能出售价值约960亿卢比的股票。
此次出售股票有望成为印度继印度煤炭有限公司，信实电力有限公司，GIC Re和石油天然气公司之后的第五大首次公开募股，并将帮助母公司印度国家银行（SBI）筹集资金以促进信贷增长。
持有该部门74％股份的SBI以及通过其子公司CA Rover Holdings持有其余26％股份的私人股权公司凯雷投资集团（Carlyle Group），将通过IPO出售1.305亿股股票。
“首次公开募股的次要部分可能是910亿卢比，这将使双方股东部分退出。凯雷希望通过IPO出售10％的股份时，SBI将出售该公司4％的股份。”两名知情人士说，要求匿名。
两位知情人士之一说，该公司希望在未来3-4个月内以650亿卢比的融资前估值上市。
最初的股票出售还包括发行新股，这将使该公司筹集50亿卢比，以增加其资本基础和业务增长。
二级市场已经出现了一些复苏，这也刺激了IPO市场的一些活动。但是，积极的回应仍然仅限于拥有零售消费者特许经营权的优质公司。许多小型股公司仍然发现很难获得理想的价格。也就是说，在过去的九个月中，市场情绪确实是消极的，因此IPO活动非常缓慢，但在接下来的几个季度中可能会有所回升，” Motilal Oswal Investment Banking执行董事Mukund Ranganathan说。
该书的主要发行商是Axis Capital，美国银行美林，汇丰银行，野村证券，Kotak Mahindra Capital和SBI Capital。
SBI Cards是印度第二大信用卡发行商，拥有946万张信用卡，截止9月30日，它在印度信用卡市场上的份额为18％。该公司于1998年与GE Capital Corp成立合资公司，开始运营。2017年12月，GE Capital将其在该公司40％的股份出售给SBI和Carlyle。
根据印度储备银行的数据，截至9月30日，HDFC银行是印度最大的信用卡业务，发行了1330万张卡，而ICICI银行排名第三，发行了790万张信用卡。
截至9月的六个月，SBI Cards的收入比去年同期增长了36％，达到433.639亿卢比。在此期间，其利润增长了78％，达到1,034.58千万卢比。
