SBI Cards文件公开发售960亿卢比

该国最大银行的信用卡部门SBI卡和支付服务有限公司(SBI Cards and Payment Services Ltd)周三提交了首次公开发行股票的文件,该公司可能出售价值约960亿卢比的股票。

此次出售股票有望成为印度继印度煤炭有限公司,信实电力有限公司,GIC Re和石油天然气公司之后的第五大首次公开募股,并将帮助母公司印度国家银行(SBI)筹集资金以促进信贷增长。

持有该部门74%股份的SBI以及通过其子公司CA Rover Holdings持有其余26%股份的私人股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group),将通过IPO出售1.305亿​​股股票。

“首次公开募股的次要部分可能是910亿卢比,这将使双方股东部分退出。凯雷希望通过IPO出售10%的股份时,SBI将出售该公司4%的股份。”两名知情人士说,要求匿名。

两位知情人士之一说,该公司希望在未来3-4个月内以650亿卢比的融资前估值上市。

最初的股票出售还包括发行新股,这将使该公司筹集50亿卢比,以增加其资本基础和业务增长。

二级市场已经出现了一些复苏,这也刺激了IPO市场的一些活动。但是,积极的回应仍然仅限于拥有零售消费者特许经营权的优质公司。许多小型股公司仍然发现很难获得理想的价格。也就是说,在过去的九个月中,市场情绪确实是消极的,因此IPO活动非常缓慢,但在接下来的几个季度中可能会有所回升,” Motilal Oswal Investment Banking执行董事Mukund Ranganathan说。

该书的主要发行商是Axis Capital,美国银行美林,汇丰银行,野村证券,Kotak Mahindra Capital和SBI Capital。

SBI Cards是印度第二大信用卡发行商,拥有946万张信用卡,截止9月30日,它在印度信用卡市场上的份额为18%。该公司于1998年与GE Capital Corp成立合资公司,开始运营。2017年12月,GE Capital将其在该公司40%的股份出售给SBI和Carlyle。

根据印度储备银行的数据,截至9月30日,HDFC银行是印度最大的信用卡业务,发行了1330万张卡,而ICICI银行排名第三,发行了790万张信用卡。

截至9月的六个月,SBI Cards的收入比去年同期增长了36%,达到433.639亿卢比。在此期间,其利润增长了78%,达到1,034.58千万卢比。

Total
0
Shares
相关文章