張子怡的嬰兒配方奶粉生產商飛鶴集團計劃在香港籌集11.4億美元,將城市推向首次公開募股的首位

中國飛鶴的嬰兒配方奶粉得到女演員張子怡的支持,正在第二次嘗試在香港交易所出售股票,加入了一系列首次公開募股,這使該市超越了納斯達克和紐約,成為世界的籌款中心。從九月開始。

根據華南地區的收購要約文件,飛鶴將以其每股7.50港元至10港元的價格發行893.34百萬股股票,旨在籌集至多89.3億港元(合11.4億美元)的股票,意為「飛鶴」。早報。

這家總部位於北京的公司周一開始從全球投資者那裡收取90%的發行價認購權,而出售的10%將用於散戶投資者。這些股票將於11月13日在香港開始交易。

即將進行的IPO使飛和成為香港第四家總市值超過10億美元的發行,此前幾家公司曾因不願在該市籌集資金而掉頭。香港行政長官林鄭月娥在9月4日宣布撤回她不受歡迎和有爭議的引渡法案,這為估值打下了基礎,即使它未能勸阻那些繼續遊行示威以示抗議她的政府的示威者。 。

中國飛河廣告中張子怡的照片。圖片:zz-infos.com

繼百威啤酒公司上個月以58億美元的報價和上周ESR開曼公司以16億美元的價格出售之後,飛和融資計劃的最高端將使這家中國公司成為今年香港第三大IPO。中國運動服裝製造商Topsports International Holdings也預計在本月初定價後籌集10億美元。

根據研究公司Frost&Fact的說法,飛鶴公司於1962年成立於中國東北的黑龍江省,在全球人口最多的國家中,嬰兒奶粉和嬰兒奶粉的市場份額最大,截至2018年,該市場份額為15.6%。沙利文。

截至2019年9月27日,全球最大的IPO目的地。資料來源:Refinitiv。 SCMP圖形

飛鶴上半年的凈利潤增長了61%,至17.5億元人民幣,而其收入通過其109,000個零售點增長了34.5%,至58.9億元人民幣。其產品組合中的品牌包括Astrobaby和Organic Zhenzhi,同時還生產和銷售成人奶粉,液態奶產品,山羊奶嬰兒配方奶粉和大豆粉。

去年,新生兒減少到1523萬,這是自2014年中國放寬數十歲的獨生子女政策以來的最低年增長率,原因是經濟增長放緩給家庭帶來了經濟負擔。儘管如此,不斷擴大的中產階級仍在兒童方面增加支出,到2023年,中國嬰兒配方奶粉高端市場將變成1998億元人民幣(282.7億美元)的市場,自2018年以來的複合年增長率為16.6%根據Frost&Sullivan的說法。

明年2月滿41歲的張代表父母對孩子的溺愛。憑藉在《卧虎藏龍》,《暗龍》和《尖峰時刻2》中的角色而享譽全球的女演員在2015年有了一個女兒。

她在五月為飛河進行的一次宣傳活動中說:「我一生都無法工作,但我將一生為女兒做母親。」 「伴隨孩子的成長,是我一生中最重要的職業。我是為多年喝飛河的女兒選擇最佳嬰兒配方奶粉的專家。」

在過去兩個月中,幾宗大型IPO將香港推向了全球排名的首位。彭博社的數據顯示,從9月1日至周一,IPO的總價值為79億美元,超過了納斯達克的70億美元和紐約證券交易所的30億美元。過去十年中,香港交易及結算所有限公司(HKEX)的主板排名第六,在過去三個季度中跌至第三位,僅次於納斯達克和紐約,排名第三。

Bright Smart Securities駐香港首席執行官許志安(Edmond Hui)說:「最近的首次公開募股的股價表現不佳。」 「飛鶴的募資規模巨大,這可能會阻止投資者過度認購它。」

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