孟買:阿達尼集團(Adani Group)的可再生能源部門-阿達尼綠色能源有限公司(Adani Green Energy Ltd)周五表示,已通過發行美元債券籌集了3.625億美元。
該公司在一份交易所文件中表示,該債券的到期日為20年,利率為4.625%。
通過債券發行籌集的收益將明確用於Adani Green的三個子公司-Wardha Solar(Maharashtra)Pvt Ltd,Kodangal Solar Park Pvt Ltd和Adani Renewable Energy(RJ)Ltd。
該公司表示:「發行人打算將所有所得款項用於償還其各自的外幣貸款,盧比借款以及所得款項凈額的餘額,用於資本支出,其他與項目有關的負債或用於一般公司用途。」
投資銀行巴克萊,花旗集團,瑞士信貸,德意志銀行,摩根大通,MUFG和渣打銀行為阿達尼·格林(Adani Green)的債券發行提供了諮詢服務。
Mint 9月29日報道說,阿達尼集團的幾家公司正準備通過出售以美元計價的債券籌集多達20億美元的資金,因為該集團試圖為其大部分地方債務提供再融資,並使債權人基礎多樣化。
除了已籌集3.625億美元的Adani Green之外,計划出售美元債券的Adani集團公司還包括計劃籌集7.5億美元至10億美元的Adani Transmission Ltd,以及其子公司Adani Electricity MumbaiLtd。一位知情人士說,該公司籌集了多達5億美元的資金。
7月,阿達尼港口和特別經濟區有限公司籌集了6.5億美元,用於回購定於明年到期的類似金額的債券; 6月,它通過單獨發行債券籌集了7.5億美元。今年5月,阿達尼綠色能源通過發行離岸債券籌集了5億美元。