孟买:阿达尼集团(Adani Group)的可再生能源部门-阿达尼绿色能源有限公司(Adani Green Energy Ltd)周五表示,已通过发行美元债券筹集了3.625亿美元。
该公司在一份交易所文件中表示,该债券的到期日为20年,利率为4.625%。
通过债券发行筹集的收益将明确用于Adani Green的三个子公司-Wardha Solar(Maharashtra)Pvt Ltd,Kodangal Solar Park Pvt Ltd和Adani Renewable Energy(RJ)Ltd。
该公司表示:“发行人打算将所有所得款项用于偿还其各自的外币贷款,卢比借款以及所得款项净额的余额,用于资本支出,其他与项目有关的负债或用于一般公司用途。”
投资银行巴克莱,花旗集团,瑞士信贷,德意志银行,摩根大通,MUFG和渣打银行为阿达尼·格林(Adani Green)的债券发行提供了咨询服务。
Mint 9月29日报道说,阿达尼集团的几家公司正准备通过出售以美元计价的债券筹集多达20亿美元的资金,因为该集团试图为其大部分地方债务提供再融资,并使债权人基础多样化。
除了已筹集3.625亿美元的Adani Green之外,计划出售美元债券的Adani集团公司还包括计划筹集7.5亿美元至10亿美元的Adani Transmission Ltd,以及其子公司Adani Electricity MumbaiLtd。一位知情人士说,该公司筹集了多达5亿美元的资金。
7月,阿达尼港口和特别经济区有限公司筹集了6.5亿美元,用于回购定于明年到期的类似金额的债券; 6月,它通过单独发行债券筹集了7.5亿美元。今年5月,阿达尼绿色能源通过发行离岸债券筹集了5亿美元。