第一,如果把周一市場下跌的原因看成是科創板上市,吸收了別的地方的流動性,那麼科創板縮量,市場短期迎來拐點。周二科創板就縮量了。
市場為什麼能出現拐點?因為從結構上看,目前繼續按箱體做。滬市箱體見頂的成交金額在2500-2800億,縮到1500下方,則短期流動性基本離場。
所以周三只要能稍微放量,應該可以定性為短期活躍資金迴流,則短線上的概率大一些。
第二,從刺激短線迴流的催化劑來看,確實沒有什麼好理由,但視野內也沒什麼風險了。
所以當消息面清淡時,周二尾盤一些活躍資金迴流,本身可以形成一定趨勢。
我們還是堅持之前觀點,目前視野內唯一的主要風險是美股突然大跌,除此之外,沒有什麼能對市場造成較大的利空刺激。
策略不變,如果周三10點前市場表現積極,則考慮更積極一些。概念新增聯苯菊酯漲價後半年報預期積極,這裡面可能存在預期差。
中長期來看,區塊鏈行業中涉及數字產權,包括供應鏈金融、版權交易和數字身份(身份信息、生物基因特徵等)等細分領域發展更加迅速。
短期來看,比特幣交投活躍對區塊鏈板塊存在催化作用。
相關上市公司:商贏環球、晨鑫科技。
長期來看,面對外部競爭和全球5G市場,掌握「自主可控」核心技術的企業將持續享受5G浪潮的紅利。
中期來看,萬億元地方債陸續開閘,以5G為代表的新基建浪潮正在來臨,無線設備、光通信設備、PCB、光纖光纜、光器件天線等主要建設環節將充分受益。
相關上市公司:中興通訊、光迅科技。
ETC企業產品需要認證後才能參與項目招投標,目前市場活躍的參與主體共數十家左右,且行業市場份額逐步向頭部企業集中。
未來隨著政策推動,行業需求集中落地,具備規模和技術優勢的龍頭企業受益將更為明顯。
相關上市公司:中興通訊、金溢科技。
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