這是Crisil的頂級計劃

Crisil公布了截至3月底的季度共同基金排名,分為四個類別:彈性,大型,大型和中型基金,以及對沖計劃。 在本周的共同基金展上,Crisil討論了一些表現最好的公司和主要方案:

彈性資本基金

該類別的計劃可以投資所有市值的股票,而不是將大,中,小盤基金的最低注額設定為25%。

PGIM印度Flexi上限基金在最新的Crisil排名中排名第一,從截至12月的第二季度的第二位上升至第二位。

這家研究公司表示,中小盤股比例較高的基金表現優於大盤。 PGIM計劃顯著增加了小盤股的敞口,從2020年8月的14.19%增至2021年3月的33.61%,這是以大盤股的敞口為代價的。

大盤基金

儘管近期出現反彈,但大型股票基金在過去的一年和三年中仍然落後於基準(Nifty 100 TRI)。 在三年期間,28個方案中只有2個優於基準。

UTI大型股基金從第二名移至第一名。 一些重量級股票的表現幫助其上漲。

在過去的九個月中,它的回報率分別為43%和一年中的69%,而該類別的平均值分別為39%和62%。 在三年期間,該計劃獲得了14%的收益,而同類平均收益為11%。

Crisil表示,Axis Bluechip Fund從第一名跌至第三名。它把大型股票的敞口從2020年5月的79.75%增加到2021年3月的93.28%,這影響了其近期的表現。 同時,該基金在期內將現金份額從20.21%減少至6.05%。 它幾乎沒有中小型股的風險敞口,並且由於這兩個類別的表現都比大型股要好,因此該計劃的表現不佳。

大型和中型基金

該類別的表現也與大型計劃相似。 業績取決於存貨選擇和進出時間。 在三年內,Crisil排名的21個方案中只有4個優於基準(Nifty LargeMidcap 250 Index TRI)。

雪絨花大中型基金從第二名升至第一名。 該基金在過去九個月中錄得49.76%的漲幅,表現優於該類別的平均水平46.46%和最高回報率54.31%。 在過去三年中,該公司的平均回報率為12.90%,而該類別的平均值為10.78%。 相比於整個市值的分配,股票選擇有助於提高業績,三年來一直保持大致一致。

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