軟銀支持的Coupang在美國IPO中籌集了4.6B美元

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韓國最大的電子商務公司Coupang LLC周四表示,在IPO發行的股票超過其交易目標範圍後,該公司今年籌集了46億美元的美國最大股票發行。

Coupang在一份聲明中說,它已經以每股35美元的價格對IPO發行的1.3億股股票進行定價,高於市場範圍的每股32-34美元,這使總部位於首爾的電子商務巨頭得到了日本軟銀集團的支持,市值600億美元。

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Coupang的股票發行成功之際,美國的IPO市場處於二十多年來的最高水平,而投資者正湧向購買在COVID-19大流行中受益的科技公司的股票。

IPO是今年美國最大的IPO,超過了約會應用Bumble Inc.籌集的21.5億美元。 據Pitchbook稱,這也標誌著Coupang的估值躍升,在2018年的一輪融資中,Coupang的估值為90億美元。

韓國的分析師表示,對Coupang發行產品的強烈反應是由於Coupang在韓國的市場領先地位,而此時,與許多其他電子商務公司一樣,由於CoVID-19大流行,Coupang的銷售額有所增長。

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Kiwoom Securities分析師Park Sang-joon表示:「考慮到定價所固有的高估值水平,市場正在對該公司的市場份額進行最大程度的評估。」

根據Euromonitor的數據,Coupang是2020年韓國排名第一的電子商務公司,市場份額為19.2%,相比之下,Naver Corp的市場份額為13.6%,eBay韓國的市場份額為12.8%。 根據零售價(不含營業稅),它是全球第十大電子商務公司。

2020年,Coupang的凈銷售額同比增長91%至110億美元。 凈虧損從去年同期的7.702億美元收窄至5.676億美元。

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Coupang由韓裔美籍億萬富翁Bom Suk Kim於2010年創立,在東亞國家/地區推出有保證的即日或次日送貨服務後,Coupang聲名rose起。 軟銀的1000億美元願景基金擁有Coupang 35.1%的股份。

實現600億美元的估值將為願景基金增加好消息,該基金從3月份的年度虧損中反彈過來。 上個月,它宣布了創紀錄的季度利潤。

該公司的股票將於周四在紐約證券交易所開始交易,股票代碼為「 CPNG」。

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高盛,艾倫公司,摩根大通和花旗集團是此次發行的主要承銷商。

(由紐約的Chibuike Oguh,波士頓的Joshua Franklin,首爾的Joyce Lee,Heekyong Yang和香港的Scott Murdoch撰寫; Sumeet Chatterjee撰寫; Aurora Ellis,Stephen Coates和Gerry Doyle編輯)

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