软银支持的Coupang在美国IPO中筹集了4.6B美元

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韩国最大的电子商务公司Coupang LLC周四表示,在IPO发行的股票超过其交易目标范围后,该公司今年筹集了46亿美元的美国最大股票发行。

Coupang在一份声明中说,它已经以每股35美元的价格对IPO发行的1.3亿股股票进行定价,高于市场范围的每股32-34美元,这使总部位于首尔的电子商务巨头得到了日本软银集团的支持,市值600亿美元。

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Coupang的股票发行成功之际,美国的IPO市场处于二十多年来的最高水平,而投资者正涌向购买在COVID-19大流行中受益的科技公司的股票。

IPO是今年美国最大的IPO,超过了约会应用Bumble Inc.筹集的21.5亿美元。 据Pitchbook称,这也标志着Coupang的估值跃升,在2018年的一轮融资中,Coupang的估值为90亿美元。

韩国的分析师表示,对Coupang发行产品的强烈反应是由于Coupang在韩国的市场领先地位,而此时,与许多其他电子商务公司一样,由于CoVID-19大流行,Coupang的销售额有所增长。

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Kiwoom Securities分析师Park Sang-joon表示:“考虑到定价所固有的高估值水平,市场正在对该公司的市场份额进行最大程度的评估。”

根据Euromonitor的数据,Coupang是2020年韩国排名第一的电子商务公司,市场份额为19.2%,相比之下,Naver Corp的市场份额为13.6%,eBay韩国的市场份额为12.8%。 根据零售价(不含营业税),它是全球第十大电子商务公司。

2020年,Coupang的净销售额同比增长91%至110亿美元。 净亏损从去年同期的7.702亿美元收窄至5.676亿美元。

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Coupang由韩裔美籍亿万富翁Bom Suk Kim于2010年创立,在东亚国家/地区推出有保证的即日或次日送货服务后,Coupang声名rose起。 软银的1000亿美元愿景基金拥有Coupang 35.1%的股份。

实现600亿美元的估值将为愿景基金增加好消息,该基金从3月份的年度亏损中反弹过来。 上个月,它宣布了创纪录的季度利润。

该公司的股票将于周四在纽约证券交易所开始交易,股票代码为“ CPNG”。

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高盛,艾伦公司,摩根大通和花旗集团是此次发行的主要承销商。

(由纽约的Chibuike Oguh,波士顿的Joshua Franklin,首尔的Joyce Lee,Heekyong Yang和香港的Scott Murdoch撰写; Sumeet Chatterjee撰写; Aurora Ellis,Stephen Coates和Gerry Doyle编辑)

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