AU Small Finance Bank Ltd.周二啟動了合格的機構配售，因為貸方希望籌集增長資金。
根據市場交易時間後的交易所備案，發行的底價定為每股1181.06盧比，貸方可提供不超過5％的折扣。 該銀行的集資委員會表示，將於3月15日舉行會議，以確定QIP發行後的發行價和股票折價。 貸方將在7月21日同樣尋求其股東的批准。
據三位知情人士透露，該銀行希望通過發行股票籌集60億至70億盧比。
其中一位知情人士說，此次融資是該行籌集資金以滿足其增長需求的計劃的一部分，該計劃早些時候因大流行爆發後不久的市場條件不利而被推遲。 去年5月，銀行董事會批准了一項計劃，籌集2500億盧比的資金，並表示將通過QIP或其他此類工具來籌集資金。
另一位知情人士稱，即使市場反彈至大流行前水平，這家總部位於齋浦爾的貸方仍保持謹慎態度，並決定發行規模比此前預期的要小得多。 這位知情人士說，該貸方已任命Axis Capital為唯一一家負責籌款的銀行。
AU Small Finance Bank和Axis Capital尚未回復通過電子郵件發送的查詢。
這家小型金融銀行主要由其創始人兼首席執行官桑賈伊·阿加瓦爾（Sanjay Agarwal）的家人持有，該銀行以美國投資公司Wasatch Global and Capital Group，新加坡政府的投資公司淡馬錫和模里西斯的Westbridge Capital作為最大的公開股東。 ％。
根據交易所的數據，12月，私募股權公司Warburg Pincus通過公開市場交易以約12.48億盧比的價格出售了該銀行4.47％的股份，其中Westbridge Capital購買了價值54.2億盧比的股票，以使其在該銀行的股份增至3.89％。大宗交易數據。
該貸方還於2019年12月從淡馬錫的全資子公司Camas Investments Pte籌集了52.5億盧比，因為該公司已支付了最後一筆款項，以總價值100億盧比的價格購買了該公司於2018年6月宣布的4.8％的股份。
該貸方於1996年成立，是一家非銀行金融公司，於2016年從印度儲備銀行獲得了經營小型金融銀行的許可證，並於2017年4月開始銀行業務。2017年7月，該銀行在交易所上市。 截至12月，該銀行聲稱在印度15個州擁有728個接觸點和188萬名客戶。 它的預付款總額為30,355千萬盧比，而其存款為29,708千萬盧比。 該銀行的凈資產為540.3億盧比。
在總價值30,355千萬盧比的預付款中，有四分之三以上集中在小型企業和汽車貸款上。 除此之外，該銀行還向非銀行金融公司提供貸款，以及商業銀行貸款，住房貸款，農業中小企業貸款，黃金貸款，耐用消費品貸款，流動資金和透支貸款。 它的貸款簿主要集中在拉賈斯坦邦，馬哈拉施特拉邦，中央邦和古吉拉特邦，占銀行總資產的81％。
「我們對非盟小額信貸銀行的擔憂主要來自資產質量，這是因為它在大流行期間受到的影響最大的是車輛和中小型企業融資。 此外，在出售住房金融子公司Aavas Financiers之後，該銀行沒有非核心資產可依靠。」 Emkay Global Securities研究分析師Anand Dama說。 他說，另一個值得關注的領域是該行的高估值。
在大流行之後，截至12月30日的9個月，該銀行的備考不良資產總額升至其墊款總額的3.3％，而去年同期為1.9％。 預估總不良資產比率針對最高法院臨時命令的影響進行了調整，該命令阻止銀行在2020年8月之後將壓力較大的賬戶標記為不良資產。截至12月底，該銀行的資本充足率為18.8％。
截至周二，AU Small Finance Bank的股票收於1,231.25盧比，比其前一日在BSE的收盤價低2.68％。 根據彭博社的數據，該銀行的市盈率為8.81倍。
