AU Small Finance Bank Ltd.周二启动了合格的机构配售，因为贷方希望筹集增长资金。
根据市场交易时间后的交易所备案，发行的底价定为每股1181.06卢比，贷方可提供不超过5％的折扣。 该银行的集资委员会表示，将于3月15日举行会议，以确定QIP发行后的发行价和股票折价。 贷方将在7月21日同样寻求其股东的批准。
据三位知情人士透露，该银行希望通过发行股票筹集60亿至70亿卢比。
其中一位知情人士说，此次融资是该行筹集资金以满足其增长需求的计划的一部分，该计划早些时候因大流行爆发后不久的市场条件不利而被推迟。 去年5月，银行董事会批准了一项计划，筹集2500亿卢比的资金，并表示将通过QIP或其他此类工具来筹集资金。
另一位知情人士称，即使市场反弹至大流行前水平，这家总部位于斋浦尔的贷方仍保持谨慎态度，并决定发行规模比此前预期的要小得多。 这位知情人士说，该贷方已任命Axis Capital为唯一一家负责筹款的银行。
AU Small Finance Bank和Axis Capital尚未回复通过电子邮件发送的查询。
这家小型金融银行主要由其创始人兼首席执行官桑贾伊·阿加瓦尔（Sanjay Agarwal）的家人持有，该银行以美国投资公司Wasatch Global and Capital Group，新加坡政府的投资公司淡马锡和毛里求斯的Westbridge Capital作为最大的公开股东。 ％。
根据交易所的数据，12月，私募股权公司Warburg Pincus通过公开市场交易以约12.48亿卢比的价格出售了该银行4.47％的股份，其中Westbridge Capital购买了价值54.2亿卢比的股票，以使其在该银行的股份增至3.89％。大宗交易数据。
该贷方还于2019年12月从淡马锡的全资子公司Camas Investments Pte筹集了52.5亿卢比，因为该公司已支付了最后一笔款项，以总价值100亿卢比的价格购买了该公司于2018年6月宣布的4.8％的股份。
该贷方于1996年成立，是一家非银行金融公司，于2016年从印度储备银行获得了经营小型金融银行的许可证，并于2017年4月开始银行业务。2017年7月，该银行在交易所上市。 截至12月，该银行声称在印度15个州拥有728个接触点和188万名客户。 它的预付款总额为30,355千万卢比，而其存款为29,708千万卢比。 该银行的净资产为540.3亿卢比。
在总价值30,355千万卢比的预付款中，有四分之三以上集中在小型企业和汽车贷款上。 除此之外，该银行还向非银行金融公司提供贷款，以及商业银行贷款，住房贷款，农业中小企业贷款，黄金贷款，耐用消费品贷款，流动资金和透支贷款。 它的贷款簿主要集中在拉贾斯坦邦，马哈拉施特拉邦，中央邦和古吉拉特邦，占银行总资产的81％。
“我们对非盟小额信贷银行的担忧主要来自资产质量，这是因为它在大流行期间受到的影响最大的是车辆和中小型企业融资。 此外，在出售住房金融子公司Aavas Financiers之后，该银行没有非核心资产可依靠。” Emkay Global Securities研究分析师Anand Dama说。 他说，另一个值得关注的领域是该行的高估值。
在大流行之后，截至12月30日的9个月，该银行的备考不良资产总额升至其垫款总额的3.3％，而去年同期为1.9％。 预估总不良资产比率针对最高法院临时命令的影响进行了调整，该命令阻止银行在2020年8月之后将压力较大的账户标记为不良资产。截至12月底，该银行的资本充足率为18.8％。
截至周二，AU Small Finance Bank的股票收于1,231.25卢比，比其前一日在BSE的收盘价低2.68％。 根据彭博社的数据，该银行的市盈率为8.81倍。
