Brookfield India Real Estate Trust將在為期三天的首次公開募股中以每股274-275盧比的價格出售股票,這是印度的第三次此類公開募股,將於周三開放。
由加拿大資產管理公司Brookfield Asset Management Inc.支持的該信託的首次報價是新發行的單位,總金額高達380億盧比。
房地產投資信託基金將使用收益來削減債務3,750千萬盧比。 布魯克菲爾德資產管理公司(Brookfield Asset Management)印度房地產業務負責人,合伙人安庫爾•古普塔(Ankur Gupta)告訴彭博社:「債務將比初始市值低18.5%。」 「債務成本為7.1%。」
摩根士丹利印度有限公司,DSP美林公司,花旗集團全球市場印度有限公司。 以及滙豐證券和資本市場(印度)私人有限公司。 是該問題的全球協調員和負責人。
這是房地產投資信託基金進行的第三次首次公開募股,正值大流行引發的封鎖之後,散戶投資者參與印度和全球股票市場的時間有所增加。 國內基準也正在攀升新的高峰。 此前,使館辦公區房地產投資信託基金於2019年上市,而Mindspace Business Parks REIT則於去年8月上市。
Brookfield Asset Management在印度的房地產,基礎設施,可再生能源和私募股權領域擁有近170億美元的投資組合。 據其網站稱,除擁有七條收費公路,總計超過600公里的道路,太陽能和風能資產,建築業務以及房地產管理服務外,它擁有並經營著4,200萬平方英尺的房地產空間。
向市場監管機構提交的招股說明書稱,其中,房地產投資信託基金的初始投資組合包括孟買,古魯格,諾伊達和加爾各答的四個大型校園式辦公園區,總面積為1400萬平方英尺-完成面積的10.3 msf,0.1 msf正在建設中,未來發展潛力為3.7 msf。
「我們認為選擇的資產是 [of] 最優質,最穩定的資產將成為初始投資組合的一部分。」古普塔說。 他說,按發行價計算的初始投資組合收益率為7.95-7.98%,並補充說,當準備收購新資產時,這將有助於收益率的增加。 房地產投資信託基金已確定830萬平方英尺的資產,並擁有超過670萬平方英尺的額外報價的優先購買權。
在短期內,公司將使用建築債務來完成在建工程以及初始投資組合下資產的未來開發。
印度的商業房地產一直在努力應對大流行的影響,而大多數公司都採用家庭模式來降低成本。 根據萊坊印度的一份報告,2020年下半年的寫字樓總交易量較上年同期下降了33%,至206萬平方米(2220萬平方英尺)。 根據Anarock Research的數據,印度排名前7位的城市擁有近5.5億平方英尺的A級寫字樓供應,其中310-3.2億平方英尺為可房地產投資信託。