Brookfield REIT将以每股274-275卢比的价格出售股票

Brookfield India Real Estate Trust将在为期三天的首次公开募股中以每股274-275卢比的价格出售股票,这是印度的第三次此类公开募股,将于周三开放。

由加拿大资产管理公司Brookfield Asset Management Inc.支持的该信托的首次报价是新发行的单位,总金额高达380亿卢比。

房地产投资信托基金将使用收益来削减债务3,750千万卢比。 布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management)印度房地产业务负责人,合伙人安库尔•古普塔(Ankur Gupta)告诉彭博社:“债务将比初始市值低18.5%。” “债务成本为7.1%。”

摩根士丹利印度有限公司,DSP美林公司,花旗集团全球市场印度有限公司。 以及汇丰证券和资本市场(印度)私人有限公司。 是该问题的全球协调员和负责人。

这是房地产投资信托基金进行的第三次首次公开募股,正值大流行引发的封锁之后,散户投资者参与印度和全球股票市场的时间有所增加。 国内基准也正在攀升新的高峰。 此前,使馆办公区房地产投资信托基金于2019年上市,而Mindspace Business Parks REIT则于去年8月上市。

Brookfield Asset Management在印度的房地产,基础设施,可再生能源和私募股权领域拥有近170亿美元的投资组合。 据其网站称,除拥有七条收费公路,总计超过600公里的道路,太阳能和风能资产,建筑业务以及房地产管理服务外,它拥有并经营着4,200万平方英尺的房地产空间。

向市场监管机构提交的招股说明书称,其中,房地产投资信托基金的初始投资组合包括孟买,古鲁格,诺伊达和加尔各答的四个大型校园式办公园区,总面积为1400万平方英尺-完成面积的10.3 msf,0.1 msf正在建设中,未来发展潜力为3.7 msf。

“我们认为选择的资产是 [of] 最优质,最稳定的资产将成为初始投资组合的一部分。”古普塔说。 他说,按发行价计算的初始投资组合收益率为7.95-7.98%,并补充说,当准备收购新资产时,这将有助于收益率的增加。 房地产投资信托基金已确定830万平方英尺的资产,并拥有超过670万平方英尺的额外报价的优先购买权。

在短期内,公司将使用建筑债务来完成在建工程以及初始投资组合下资产的未来开发。

印度的商业房地产一直在努力应对大流行的影响,而大多数公司都采用家庭模式来降低成本。 根据莱坊印度的一份报告,2020年下半年的写字楼总交易量较上年同期下降了33%,至206万平方米(2220万平方英尺)。 根据Anarock Research的数据,印度排名前7位的城市拥有近5.5亿平方英尺的A级写字楼供应,其中310-3.2亿平方英尺为可房地产投资信托。

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