在接近股票市場投資時，使用了兩種非常常見的方法，即基本面分析和技術分析。與任何投資策略一樣，每種方法都有倡導者和詆毀者。本文將解釋這兩種方法，以便你可以清楚地了解基礎分析與技術分析的過程。
基本面分析
基本面分析是一種方法，通過觀察影響其價值的基本經濟因素和基本面，試圖計算股票的內在價值。將要考慮的相關因素包括：
- 收入，支出和收入
- 公司的增長前景
- 公司面臨的競爭因素
- 預期的行業股本或資產回報率
此分析的目標是為庫存建立一個可以考慮所有這些潛在因素的價值。由於該方法不考慮短期定價和交易波動，因此這被認為是一種長期投資方法，因為實現內在價值可能需要一些時間。由於這一因素具有前瞻性預期，因此該方法被認為是基於向後和向前看的信息構建估值。
技術分析
技術分析是一種投資方法，可以純粹根據周圍的市場活動評估投資，而無需考慮公司本身的實際運營或價值。將要考慮的相關因素包括：
- 股票的歷史定價
- 交易量隨著時間的推移
- 行業交易趨勢
此分析的目標是利用可在每個股票周圍的市場活動中識別的定價機會和趨勢。由於該方法純粹基於歷史市場活動，因此被認為是一種落後的方法。
基本面分析與技術分析
在比較和選擇兩者之間的方法時，需要考慮兩個關鍵因素。
首先，你的方法的時間範圍是重要的考慮因素。基本面分析是一項長期投資策略，而技術分析則被視為一種短期方法。通過對內在價值的定價，基本面分析正在努力實現公司的長期價值，而通過市場趨勢交易，技術分析是短期的。
其次，你需要考慮你的投資方法。你是投資者還是交易員？基本面分析是投資於公司並依靠其潛在價值來推動你的回報。技術分析實際上是一種交易策略，你的目標是從已識別的趨勢和機會中獲取回報。
儘管主要基金投資數百萬美元用於複雜的技術分析交易軟體，但交易可以在投資者身上花費更多的時間和管理。專註於基本分析投資策略的平均個人可能會更好。