重點公告匯總:
主題一:券商
事件:券商股再掀股東”增持潮”,據《證券日報》記者統計,年內已有6家券商發布了股東增持公告,其中5家的潛在增持規模均超過1億元。
點評:券商具備2大重要特徵,後續值得重點關注。
其一,市場陰跌向下,創業板指再創新低,券商板塊有望扮演”救市”角色。統計自2008年金融危機以來,券商板塊反彈空間大於30%的行情,總共有7次,接近每年1次。從啟動時間看,主要集中在第四季度,或者第三季度末。當前情況下,托底救市或將再次出現,券商板塊這一季節效應或將再次出現。
其二,券商板塊估值處於歷史低位,基本面支撐看漲。在已經上市的39家券商股中,目前板塊平均市凈率在1.3倍左右,整體法市凈率在1.18倍,處於歷史低位。其中有9家已經跌破凈資產,還有9家處於破凈邊緣,兩者佔比接近50%。可以說,支撐券商板塊反彈的內在價值已經凸顯。
建議關註:華創陽安、西部證券、太平洋、中信證券、華泰證券。這些股或者為增持彈性概念股,或者為券商龍頭。
主題二:油服
事件:9月17日24時,新一輪成品油調價窗口將再次開啟。此次油價調整具體為:每噸汽油、柴油分別上調145元。摺合92號汽油每升上調0.11元,95號汽油每升上調0.12元,0號柴油每升上調0.12元。按一般家用汽車油箱50L容量估測,加滿一箱92號汽油將多花費約5.5元。
點評:油服板塊是目前難得的一個中線投資板塊,當前又逢調價催化。
我們提過多次,油服板塊有3大理由支撐,當前尚未走到頭。其一,油價大周期向上,資本開支驅動油服反轉;其二,油服處於產業周期底部,後續改善彈性大;其三,全球政治不確定性加大,能源戰略重要性提高。
建議關註:傑瑞股份、石化機械、道森股份、通源石油、中海油服、中油工程等。產業鏈上市公司個股及業務分布具體如下表。
主題三:新零售
事件:盒馬三年來首度披露數據,截至2018年7月31日,盒馬已在全國擁有64家門店,分布在14個城市裡,服務超過1000萬消費者。運營1.5年以上的盒馬鮮生門店,單店坪效超過5萬元,單店日均銷售額達到80萬元,遠遠超過傳統超市。
點評:新零售板塊不論是當前還是接下來都值得提高關注度,原因有3點。
其一,阿里的每次行動都是市場關注的焦點,經濟內憂外困背景下消費的作用不言而喻,而在當前時點,阿里披露新零售數據,對板塊形成催化可能性很大。
其二,盒馬門店單店坪效以及日均銷售額遠遠超過傳統超市,盒馬交出一份漂亮的答卷,新零售的效果已經有所顯現。
其三,在模式獲得驗證後,盒馬將繼續密集開店擴大規模今年9月底,盒馬還將在12個城市開出18家門店,年內門店數量將突破100家,這將是新零售的持續催化。
建議關註:新華都、三江購物、步步高、華聯股份等。
主題四:大豆
事件:農業農村部消息,我國北方地區出現大範圍降溫天氣,特別是黑龍江西北部地區出現了低溫霜凍天氣,對該區域大豆生長造成了一定影響。監測結果表明,黑龍江省大豆低溫霜凍面積約為1478.5萬畝,約佔全省種植面積的29.9%;產量損失預計為5.5億斤左右,約佔全省總產的4.45%。
點評:山竹颱風和北方低溫霜凍南北夾擊,食品板塊熱度或將提升,大豆概念有可能迎來短期炒作。不過從行業角度看,此次影響很小,遠遠不及今年的蘋果。2017年我國大豆消費量超過1.1億噸,位居世界首位,而這次涉及27.5萬噸(5.5億斤),佔比僅為0.25%。
短線適當關註:哈高科、東凌國際、豐樂種業、北大荒。這都是和大豆種植或者和大豆種子相關的概念股。