海底撈IPO最快下周獲批,最高募資10億美元

據彭博,火鍋業巨頭海底撈計劃於8月23日進行港交所聆訊。另有消息稱,海底撈上市定價區間90億至120億美元,按照2019年預計凈利潤計算,相當於22至28倍市盈率。5月17日,海底撈在香港遞交招股書。

據彭博社援引知情人士透露, 火鍋業巨頭海底撈尋求至多10億美元的IPO下周獲批,計劃於8月23日進行港交所聆訊。

另據「IPO早知道」消息稱, 海底撈上市定價區間90億至120億美元,按照2019年預計凈利潤計算,相當於22至28倍市盈率。

上述消息還表示,基石投資者的角逐已經進入最後階段。海底撈將選擇一家國際長線基金、一家主權基金和一家大型中資基金成為基石投資者, 目前最有可能勝出的是貝萊德、中投和高領資本。

昨日,新浪消息稱,海底撈將於一周后開始路演,初步定於9月10日赴港IPO。

今年5月17日,海底撈國際控股在香港遞交招股書,高盛和招銀國際為聯合保薦人,2017年營收總額為106.37億元,同比增36.2%。此外,其招股說明書顯示:

收益由2015年的57.57億元,按35.9%的複合年增長率增至2016年的78.08億元,並進一步增至2017年的106.37億元;

年度利潤由2015年的4.12億元增至2017年的11.94億元,複合年增長率為70.5%;整體翻台率由2015年的每天4.0次,平穩增加至2016年的每天4.5次以及2017年的每天5.0次;

根據沙利文報告,按2017年收入計算,海底撈在中國和全球的中式餐飲市場中均排名第一,也是中國及全球增長最快的主要中式餐飲品牌;2017年在全球服務的顧客總量達1.06億人次,在中國內地,每家門店每天平均有近1500人次造訪;

截至最後實際可行日期,海底撈擁有及經營的餐廳數量達320家,包括中國內地的296家餐廳,以及24家位於台灣、香港、新加坡、韓國、日本及美國的餐廳;

海底撈預期,2017年至2022年中國餐飲服務市場將繼續以複合年增長率9.6%穩步快速增長,2022年總收入將達到62800億元。公司本身計劃2018年開設180至220家新餐廳,並加大智能廚房、智能存貨管理、提高等候區體驗等方面的投入。

目前,海底撈在A股擁有多個合作夥伴。據統計,海底撈為國聯水產、佳沃股份、安井食品、京糧控股、廣澤股份的客戶。另外,雪榕生物5月初與海底撈對外投資平台海悅投資戰略合作,布局食用菌領域,同時進行資本領域合作;金螳螂與海底撈等戰略合作,探索創新連鎖產業裝修的合作模式;用友網路與海底撈子公司設立了餐飲雲服務公司。

與海底撈相關聯的兩家企業已先後登陸資本市場:2016年獨家底料供應商頤海國際在港上市,2017年海底撈旗下冒菜品牌優鼎優(U鼎冒菜)登陸新三板。

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