交易者在金融市場取得成功需要許多特徵和技能 。理解公司基本面的能力和確定股票趨勢方向的能力是兩個關鍵技能，但兩者都不如包含情緒和鍛煉紀律的能力重要。
交易心理學
交易的心理方面非常重要。交易者經常在短時間內進出股票，因此需要快速做出決定。要做到這一點，他們需要一定的思想存在。他們還需要遵守紀律，因此他們將堅持以前建立的交易計劃， 並知道何時預訂利潤和損失。情緒根本無法妨礙。
理解恐懼
當交易者得到關於某股票或一般市場的壞消息時，交易者害怕的情況並不少見。他們可能會反應過度，感覺不得不清算自己的持股，去兌現或採取任何風險，切莫。如果他們這樣做，他們可以避免某些損失，但他們也可能錯過收益。
交易者需要了解什麼是恐懼：對他們認為是威脅的自然反應，在這種情況下，對他們的利潤或賺錢潛力。量化恐懼可能有所幫助，交易者應該考慮思考他們害怕什麼，以及為什麼他們害怕它。
通過提前思考這個問題並了解他們如何本能地對某些事情作出反應或感知某些事物，交易者可以希望在交易時段中隔離和識別這些感受，然後嘗試專註於超越情緒反應。當然，這並不容易，可能需要實踐，但這對投資者投資組合的健康狀況是必要的。
貪婪是交易者最糟糕的敵人
在華爾街有句老話說「 豬被屠宰了」。這個格言是指貪婪的投資者掛在賺錢的倉位太長，試圖讓每一個最後的刻度。貪婪可能是毀滅性的回報，因為交易者始終運行的越來越危險了沉重打擊或被炸出一個位置。
貪婪不容易克服。它通常基於一種本能來嘗試做得更好，試圖獲得更多。交易者應該學會認識到這種本能，並根據理性的商業決策制定交易計劃，而不是情緒化的想法或潛在的有害本能。
交易規則和計劃的重要性
為了在他們感受到情緒或心理危機之前將他們的頭腦放在正確的位置，投資者需要制定交易規則。他們應該根據他們的風險回報 容忍度來制定指導方針，以確定他們何時進入交易並退出交易 – 無論是通過利潤目標還是 止損 – 將情緒排除在外。此外，交易者可能會說某些新聞，如特定的正面或負面收益或宏觀經濟新聞，然後他或她將購買或出售證券。
交易者也應該考慮對他們願意在一天內贏或輸的金額設定限制。如果利潤目標被擊中，他們就會拿走錢並運行，如果虧損交易達到預定限額，他們會摺疊帳篷然後回家，防止進一步損失。
交易者應儘可能多地了解他們感興趣的領域，自學，並在可能的情況下參加交易研討會和參加 賣方會議。此外，計劃並儘可能多地投入研究過程是有意義的。這意味著研究圖表，與管理層交談（如果適用），閱讀交易期刊或進行其他背景工作（例如宏觀經濟分析或行業分析），以便交易者在交易時段開始時加快速度。知識可以幫助交易者克服恐懼，因此它是一個方便的工具。
此外，重要的交易者仍然保持靈活性，並考慮不時嘗試新事物。例如，他們可能會考慮使用期權來降低風險，或在不同的地方設置止損。交易者可以學習的最好方法之一是通過實驗（在合理範圍內）。這種體驗也可能有助於減少情緒影響。
最後，交易者應定期審查和評估其表現。除了審查他們的回報和個人頭寸之外，交易者還應該審查他們如何為交易時段做準備，他們在市場上的最新情況以及他們在持續教育方面的進展情況等等。這種定期評估可以幫助交易者糾正錯誤，這可能有助於提高他們的整體回報。
總結
雖然交易者能夠閱讀資產負債表或圖表很重要，但交易的心理因素不容忽視。意識到恐懼和貪婪如何影響交易，行使紀律，制定交易規則和計劃對交易者的成功至關重要。
