美股恢复“牛气”,“聪明钱”连续扫货A股太罕见!

今天凌晨,美股集体收高。科技股大涨,苹果、亚马逊涨逾5%,特斯拉涨超9%,纳指涨近4%,较3月23日收盘价反弹逾20%,标志着美国三大股指均迈入技术性牛市。截至上午9时,日经指数早盘小幅回调,富时中国A50指数期货高开0.3%。
随着外围市场走高,北上资金昨日净流入142.29亿元,创2月3日以来最大单日净流入,同时也刷新了互联互通机制开通以来历史第五大单日净流入。

事实上,在全球央行“大放水”背景下,3月23日至今,全球多数股市反弹均已超20%,唯独前期韧性十足逆势渐涨的A股却反倒碎步不前。

让投资者欣喜的是,连续多日沉闷走势之后,A股昨日迎来久违普涨。题材板块全线飘红,RCS概念、无线耳机、锂电池、数据中心、特斯拉等科技题材涨幅居前,其中尤以特斯拉、锂电池两大题材涨停股扎堆。

作为年初最具人气的主题——特斯拉板块当日满血复活,带动整个新能源汽车产业链走强,而催化剂是上海工厂取得重大进展。据乘用车市场信息联席会数据显示,3月特斯拉中国销量为10160辆,环比增长160.5%;今年前3个月累计销量达17623辆。特斯拉销量超预期打消人们此前担忧,市场再次聚焦特斯拉产业链。
略显遗憾的是,虽然昨日A股超3300只个股上涨,但多数个股涨幅并未如指数般强劲,超2000家公司涨幅在2%以内,且涨停公司数仅80多家,相对于之前百家以上涨停,市场多了一份冷静。
值得注意的是,一向被投资者誉为“聪明资金”的北上资金经过3天休战后“复工”且出手不凡,全天抢筹142.29亿元,创下今年以来第二大单日净买入额。

4月以来,北上资金可谓狂飙猛进,时间还没过一半,累计净买入额已突破300亿元。历史多次证明,外资在择时上有大局观,几乎每一次北上资金大幅涌入,都带动了A股走势反转。
随着A股国际化进一步加深,外资在A股起到的作用也越来越明显。年初北上资金占A股成交额的比重约10%,而昨日占比已达14%。

从买入节奏上来看,外资是典型的“不见兔子不撒鹰”。4月7日的大额买入,与中国PMI数据超预期直接相关,当然那天欧美疫情出现好转迹象也有推动作用。而而昨日超百亿买入,则与中国3月外贸数据好于预期密切相关。
分析人士表示,北上资金的积极重返说明中国资产投资价值从未消失。
发改委副主任宁吉喆表示,我国经济发展韧性强、潜力足、空间广,新冠肺炎疫情短期冲击没有改变也不会改变我国长期向好、稳中向好的基本面和发展趋势。
昨晚,7国集团财政部长和央行行长再度召开视频会议,重申为应对大流行和减轻其影响而进行的密切协调,包括在广泛的卫生、经济和金融稳定方面采取措施。
分析人士表示,美国已经明确将持续“零利率”,这种情况,很容易形成“套息交易”。2006年至2007年,A股和港股走牛的重要原因之一便是受益于套息交易。当时,日本利率长时间维持于零利率,对冲基金等投资机构借入日元投资拥有更高收益的资产,其中就包括中国资产。
昨日,海关发布的3月份和一季度数据显示,在疫情蔓延全球、贸易下行压力加大的背景下,我国外贸发展质量继续有所提高,3月出口同比下降3.5%,进口同比增长2.4%,双双优于市场预期,进一步为市场信心加码。
中国民生银行首席研究员温彬认为,在稳增长政策下,二季度经济增长会较一季度出现明显回升。
4月14日,新冠肺炎疫情爆发后的首份IMF经济展望重磅出炉。国际货币基金组织(IMF)发布的最新一期《世界经济展望报告》显示,IMF预计2020年全球GDP将萎缩3%,为上世纪30年代大萧条以来最严重经济衰退,此前预期增3.3%。
报告指出,若疫情能在今年下半年被有效控制,相关抗疫措施能逐渐放宽的情况下,配合一系列政策的支持,2021年全球经济有望出现5.8%的复苏。但因为疫情走势及可能引发影响仍不完全明朗。因此,全球经济前景仍有极强的不确定性。
分析师称,新冠疫情造成经济滑坡的持续时间可能不会太长,但各大经济体需要一定时间才能复苏。即使各国出台前所未有的货币和财政刺激措施,全球经济至少要到2022年才可能恢复到疫情暴发前水平。
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