孟買：億萬富翁商人阿賈伊·皮拉馬爾（Ajay Piramal）領導的皮拉馬爾企業有限公司（Piramal Enterprises Ltd）上周五一直在拚命地籌集資金以償還債務和支持增長，該公司表示將通過優先配股籌集175億盧比。加拿大魁北克凱斯養老保險公司（CDPQ）。
Piramal Group of Companies的旗艦上市公司表示，計劃通過配股和優先股配售的方式籌集總計540億盧比的新資本。通過配股籌集了365億盧比，目標是在2020年2月之前完成。
目前，CDPQ持有Piramal 3.68％的股份，並將於11月底優先向CDPQ分配資金。
Piramal董事會與CDPQ簽訂了一份證券認購協議，發行面值為15.1億盧比的1,15,894強制轉換債券（CCD）。在召開董事會會議之後，該公司告知交易所，董事會已於11月25日召開臨時股東大會，以尋求股東批准該優先股發行。
「我們很高興加深與Piramal Enterprises的合作，該公司的價值創造方法與CDPQ作為全球機構投資者的長期目標和觀點非常吻合，」戰略合作夥伴關係執行副總裁兼總裁Anita M. George說。 CDPQ的成長型市場。
她補充說：「這項交易進一步表明了CDPQ從長遠來看對印度投資的承諾。」
每個CCD將可轉換為100股股票，轉換價格為每股1,510盧比，自配發之日起有效期為18個月，除非CDPQ提前轉換。此外，從配發之日起至轉換之日，Piramal將按CCD的面值計算的年利率為9.28％。聲明說，利息將分三期半年支付給CDPQ。
在擬議的365億盧比的配股中，Piramal將以每股1300盧比的價格向其現有股東發行股票。此消息發布後不久，Piramal的股票在證券交易所的股價從盧比下跌了17.63％。 1730.10至Rs。每個1425.20。
公司董事會尚未決定與供股有關的其他條款，包括供股權比率和記錄日期。
早些時候，CDPQ作為Piramal Enterprises發行股票的主要投資者，在7.5億美元的總發行規模中投資了1.75億美元。此外，CDPQ的房地產子公司IvanhoéCambridge承諾投資2.5億美元，與Piramal建立共同投資平台，為藍籌住宅開發商提供長期股權。
這一發展是在市場流動性緊縮的背景下進行的，該市場主要影響了非銀行金融公司（NBFC），尤其是那些向房地產行業提供貸款的公司。
Piramal Enterprises的100％子公司Piramal Capital and Housing Finance Ltd（PCHFL）是Piramal Group的最大業務，主要從事金融服務，包括各個領域的批發和零售融資。在房地產領域，PCHFL主要從事住房融資，而批發貸款業務主要從事基礎設施，可再生能源，道路，工業和汽車零部件領域的企業融資。根據7月30日的一份投資者報告，截至6月底的季度，該集團的借貸業務凈負債權益凈額高達3.7倍。
兩位知情人士告訴鑄幣局：「董事會正在與軟銀集團公司（SoftBank Group Corp.）進行談判，以籌集約700億盧比的主要金融服務業務-Piramal Capital and Housing Finance Ltd.（PCHFL）。」 。
過去，PCHFL從PEL獲得直接注資。啟動子組已注入Rs。在2018財年，該公司擁有350億股股權。
在公布6月份季度業績時，Piramal Enterprises表示，在其金融服務業務（包括PCHFL）下，總貸款額同比增長20％至5660.5億盧比，其中批發住宅房地產佔47％。該組織的住房金融貸款帳目同比增長了約幾倍，達到了盧比。 611.0億盧比，佔總貸款的11％。
Icra在6月25日的一份報告中表示，截至2019年3月31日，PCHFL的短期資金來源雖然有所減少，但仍占債務總額的20％左右，而2018年9月30日約為36％。
