(Sharecast 新聞)- 基金管理服務提供商 JTC 已通過配售籌集了 7,890 萬英鎊,以幫助為收購總部位於美國的 SALI 提供資金。
該公司以每股 718p 的價格配售了超過 1099 萬股。 它已於周三晚些時候宣布收購和配售。 JTC 已同意以高達 2.36 億美元的價格收購 SALI——一家為保險專用基金和獨立管理賬戶市場提供基金和結構管理服務的提供商。
截至 2020 年 12 月,該業務管理著約 131 只基金,管理著約 140 億美元的資產,涵蓋範圍廣泛的另類資產管理公司。 預計到今年年底,這將增長到 160 多個基金/賬戶和 180 億美元的資產管理規模。
初始代價為 2.045 億美元,將以現金和股票的形式支付,另外 3150 萬美元也將以現金和股票的形式支付,具體取決於完成後兩年期間業績目標的實現情況。
JTC 表示,SALI 為該集團在有吸引力的美國基金服務市場提供了「有意義的」額外規模,並對其現有業務進行了補充,美國成為營業額超過 3500 萬美元和 120 多名員工的第二大司法管轄區。
根據擬議的融資結構,此次收購預計將在明年實現中等個位數的每股收益增長。
JTC 首席執行官 Nigel Le Quesne 表示:「SALI 是一家質量卓越的企業,並且是不斷增長的 IDF(保險專用基金)市場的明顯領導者。他們的業務與我們現有的美國業務高度互補,他們深厚的專業知識將是一個極好的補充到我們的團隊能力。
「與往常一樣,文化一致性對我們來說至關重要,就像 JTC 一樣,他們致力於發展成功的跨越數十年的長期關係。我們很高興歡迎 SALI 團隊、他們的客戶和合作夥伴加入 JTC 大家庭。」
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