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美聯儲十年來首次降息 ,美股卻崩了!
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據新華社報道,美聯儲宣布降息25個基點,將聯邦基金利率目標區間下調至2%-2.25%,是2008年12月以來首次降息。
同時,美聯儲還宣布提前兩個月結束被市場稱為「量化緊縮」的縮表政策。
聲明稱,降息決定是由於全球發展對美國經濟前景的影響,以及美國國內疲軟的通脹壓力。6月時美聯儲曾稱經濟前景的不確定性有所增長,本月最新聲明稱這種不確定性「猶存」。
公開資料顯示,上一次美聯儲降息發生在2008年12月16日的金融危機高峰時刻。當時將美國基準利率從1%降至0%-0.25%的歷史新低區間。
這一超低利率一直保持到2015年12月才正式開啟加息周期,在過去三年來共加息了9次,其中4次發生在鮑威爾履新美聯儲主席後的2018年。
美聯儲還會降息幾次?
美聯儲主席鮑威爾講話表示,
美聯儲7月份降息並不意味著開啟了一輪寬鬆周期,但也不代表FOMC只會降息一次。
此次降息並非美聯儲長期性、一系列降息行動的開端,但聯儲可以再度降息。
美聯儲稱,在「深思熟慮」聯邦基金利率目標範圍的未來路徑時,將繼續關注新信息對經濟前景的影響,並將採取合適的行動來維護本輪擴張和實現美聯儲雙重目標。
分析稱,美聯儲重申「將採取合適行動」,並援引通脹低迷的經濟數據,都代表為下一次降息打開了大門。
在本次會議前最新公布的經濟數據顯示,美聯儲最關心的通脹指標 – 美國核心PCE物價指數6月表現低於市場預期,同比增長1.6%,與前值持平。同時,上周五公布的美國二季度PCE物價指數同樣不及預期,其年化初值環比增長1.8%,均低於美聯儲的官方通脹目標2%。
申萬宏源預計,本輪降息周期共降息75bp,年內另外一次將會在年底的12月會議上,第三次降息預計在2020年1月或3月,各降息25bp。
國泰君安分析則表示,根據歷史規律,美聯儲一旦開始降息,一般都不會只降一次,且考慮到當前市場強烈的預期,而美聯儲又重視預期管理,因此認為美聯儲本年仍將再降息一次。
美國三大指數短線跳水
美聯儲宣布降息後,美國三大指數短線跳水,道指下跌60點,標普500指數下跌0.23%,納指跌0.11%。
美國WTI原油短線下跌,報58.23美元/桶,日內漲幅收窄至0.26%。美元指數短線飆升約20點,現貨黃金短線跳水12美元,逼近1418美元/盎司,隨後小幅反彈。美債收益率下行後反彈。
在鮑威爾講話後,美股、黃金暴跌後收窄跌幅,道指跌近500點,美元飆升。
盤中,道指跌479點,標普500指數跌1.5%,為5月以來最大日內跌幅,納指跌約2%,隨後集體收窄跌幅。
現貨黃金跌超1.3%,最低觸及1410.69美元/盎司,隨後反彈約8美元。
美元指數飆升,日內漲幅擴大至0.61%,報98.65。
美債收益率走出過山車,短線飆升收復日內失地後,再度跳水。
10年期美債收益率再度跳水,下跌4.18個基點,報2.0161%。30年期美債收益率觸及日低,日內下跌5.92個基點,報2.5213%。
中國會不會跟進?
全球掀起降息浪潮,國內外市場最為關注的問題就是中國央行的行動,是隨著全球其他經濟體進入降息周期,還是保持定力按兵不動?
2019年7月12日,央行新聞發布會上,央行貨幣政策司司長孫國峰對此回應稱,中國的兩類利率,從去年開始我們一直在降低。
一類是整體的市場利率,DR007在6月末是2.56%,同比是下降了45個基點;十年期國債的收益率,2019年6月末是3.23%,同比是下降了25個基點。
還有一類是貸款利率,5月份企業貸款利率是5.34%,這是一個平均水平,同比下降了17個基點。
下一階段,人民銀行將繼續實施穩健的貨幣政策,密切監測國內外經濟金融形勢的變化,在統籌平衡好內外均衡的前提下,要堅持以我為主的原則,重點要根據中國的經濟增長、價格形勢變化及時進行預調微調,綜合利用多種貨幣政策組合工具,保持流動性合理充裕和市場利率水平合理穩定,同時推動深化利率市場化改革等措施,疏通貨幣政策向貸款利率的傳導,促進降低企業融資實際利率。
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