Sona BLW Forgings Ltd. (Sona Comstar) 將在下周的首次公開募股中以每股 285-291 盧比的價格出售股票,因為這家由 Blackstone 支持的汽車零部件製造商希望削減債務。
擬議的 5,550 千萬盧比 IPO 將於 6 月 14 日開幕,其中包括價值 30 億盧比的新發行和 5,250 千萬盧比的 Blackstone 實體新加坡 VII Topco III Pte Ltd. 根據其紅鯡魚的要約出售招股說明書。 該公司將使用新發行的 24.1 億盧比來削減債務。 IPO將於6月16日結束。
根據 BloombergQuint 的計算,在價格區間的高端,該公司的估值接近 17,000 千萬盧比。
IPO 占發行後股本的 32.6%。 Blackstone 與 Sona Group 的 Sunjay Kapur 共同發起公司,將出售 30.9% 的發行後股權。
Blackstone 和 Sona Autocomp Holding Pvt。 Sona BLW Forgings 董事長兼非執行董事卡普爾在接受彭博昆特採訪時表示,發行後將各持有 33-34% 的股份。
Sono Comstar 擁有九家製造工廠——六家在印度,其餘的在中國、墨西哥和美國。該公司為汽車行業設計、製造和供應電力和非電力動力系統。 它主要迎合乘用車細分市場,同時更加關注電動汽車,目前占其收入的 14%。
該公司 36% 的收入來自北美,26% 來自歐洲,25% 來自印度,7.6% 來自中國。 其前10名客戶貢獻了79.6%的收入,其中前2名客戶貢獻了32.3%。
Sono Comstar 在 2020-21 財年結束時的預估綜合收入為 1,566.30 千萬盧比,凈利潤為 213.9 千萬盧比。
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