Shyam Metalics & Energy Ltd. 下周將通過首次公開募股以每股 303-306 盧比的價格出售股票，因為這家鋼鐵製造商希望削減債務。
根據其紅鯡魚招股說明書，6 月 14 日開始的 90.9 億盧比首次發行將包括價值 65.7 億盧比的新發行和高達 25.2 億盧比的待售要約。 IPO將於6月16日結束。
這家專註於長鋼產品和鐵合金的綜合鋼鐵製造商計劃利用新發行的收益以降低營運資金的形式減少債務 45 億盧比。
該公司已於 2018 年獲得市場監管機構的 IPO 批准。ICICI Securities、Axis Capital、IIFL Securities、JM Financial 和 SBI Capital Markets 是此次發行的牽頭經辦人。
Shyam Metalics 董事總經理 Brij Bhushan Agarwal 對這次 IPO 充滿信心。 他在接受彭博社採訪時告訴彭博社，這是因為金屬行業目前正在經歷的周期，這要歸功於即使在大流行期間全球經濟的增長。
擴張計劃
Shyam Metalics 計劃在未來四年內將其製造和自備電廠的金屬總裝機容量從每年 571 萬噸擴大到 11.60 MTPA。
但阿加瓦爾表示，該公司將通過內部應計費用為擴張提供資金，並在繼續實現前向整合併更多地轉向企業對消費者細分市場的過程中對其槓桿保持謹慎。
據 Agarwal 稱，其多樣化的產品組合、戰略位置和成本優化使 Shyam Metalics 與同行區分開來。
財務績效
Shyam Metalics 的營業收入年化增長率為 6.56%，從 2018 財年的 3,842.57 千萬盧比增至 2020 財年的 4,362.89 千萬盧比。截至 2020 年 12 月 31 日的九個月中，收入為 3,933.08 千萬盧比。
其 2020 財年和截至 2020 年 12 月的九個月的息稅折舊及攤銷前利潤分別為 634.05 千萬盧比和 717.32 千萬盧比。
Agarwal 預計 Shyam Metalics 將報告 Ebitda 和收入的兩位數複合年增長率。 他說，該公司也是同行中槓桿率最低的。
