SBI Card IPO將於3月2日開放供認購

據印度國家銀行(SBI)的信用卡子公司SBI Cards and Payment Services規模9,000億盧比的首次公開募股(IPO),將於3月2日開放,招股說明書顯示。 SBI Cards是印度第二大信用卡發行商,市場份額為18%。

2月18日的招股說明書顯示,該公司計劃發行價值50億盧比的新股,並將發行多達1.305億​​股股票。

競標過程將於3月5日結束。

SBI Cards將通過發售方式提供多達130,526,798股股票。這將包括SBI出售的多達37,293,371股股票和Carlyle Group出售的多達93,233,427股股票。此外,該公司還將發行50億盧比的新股。

SBI持有SBI卡76%的股份,其餘股份由凱雷投資集團(Carlyle Group)持有。

Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,DSP Merryl Lynch,Nomura Financial Advisory,滙豐銀行證券和SBI Capital Markets是發行該書的牽頭經辦人。

印度國家銀行和GE資本於1998年10月推出了SBI卡。 2017年12月,印度國家銀行和凱雷投資集團收購了GE Capital在該公司的股份。該公司為印度消費者提供各種增值支付產品和服務。 SBI Card擁有超過900萬的客戶群,業務遍及印度130多個城市。

截至去年9月的六個月中,SBI Cards的收入比去年同期增長了36%,達到43.639億盧比。在此期間,其利潤增長了78%,達到1,034.58千萬盧比。

SBI股價在午盤交易中上漲2%,至每股326.35歐元。

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