印度最大的貸方印度國家銀行(SBI)的信用卡部門SBI卡和支付服務公司已接受市場監管機構Sebi的要求進行首次公開募股。
該公司已於11月提交了IPO文件草稿,並於2月11日獲得了印度證券交易委員會(Sebi)的「觀察」,該最新數據顯示出該監管機構的最新動態。
Sebi的觀點對於任何公司開展公開發行(包括首次公開募股,後續公開發行和配股)都是必要的。
根據文件草案,SBI Cards將通過出售要約發行多達130,526,798股股票。這將包括SBI出售的多達37,293,371股股票和Carlyle Group出售的多達93,233,427股股票。此外,該公司還將發行50億盧比的新股。
SBI持有SBI卡76%的股份,其餘股份由凱雷投資集團(Carlyle Group)持有。
根據市場消息,IPO規模可能超過6,000億盧比。
SBI Cards是印度第二大信用卡發行商,市場份額為18%。
Kotak Mahindra Capital,Axis Capital,DSP Merryl Lynch,Nomura Financial Advisory,滙豐銀行證券和SBI Capital Markets是發行該書的牽頭經辦人。
12月初,SBI主席Rajnish Kumar曾表示,SBI Cards IPO將在未來幾個月內啟動。
除SBI卡外,Mukesh Trends Lifestyle還於2月14日獲得Sebi的批准進行IPO。
這家總部位於艾哈邁達巴德的公司的IPO發行了多達1千萬股面值每股₹10的股票,根據市場消息,IPO發行規模約為7,000到90千萬盧比。
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