根據行業自律監管機構 Finra 維護的公共資料庫 BrokerCheck 的數據，Walker 和 Covey 分別於 2007 年和 2019 年在英聯邦註冊。
LPL金融夢想時光
無法立即聯繫到英聯邦發言人發表評論。
LPL 的戰略財富服務為顧問提供幫助，幫助他們尋找房地產和開設獨立事務所的其他方面。 該公司還提供持續的技術和投資服務以換取費用。
與 Walker and Covey 一起工作的是 Rebecca McEntire，她將擔任他們新業務的客戶服務總監，被稱為 Walker Covey Wealth Advisors。
顧問們在一份聲明中表示，他們與 LPL 就其平台和資源簽署了協議。 「LPL 戰略財富服務填補了這些空白，因此我們不必擔心人力資源或維護我們的網站等事情，」Covey 說。 「我們仍在經營一家企業，但這種模式有助於我們專註於我們最擅長的事情。」
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LPL Financial 是最大的獨立經紀交易商，擁有超過 19,000 名財務顧問。 該公司於 2020 年推出了 SWS 部門，旨在通過向這些 FA 提供額外的支持和資源來吸引更多來自其僱員經紀交易商競爭對手的顧問。
SWS 部門最近加入的另一位顧問是 Hugh Lau，他是一名在區域經紀公司 DA Davidson 管理 7.5 億美元的顧問。 劉先生在內布拉斯加州林肯市開設了他的新獨立診所。
